Negociações de tarifas, reunião do BCE, resultados da TSMC - o que move os mercados

Investing.com — Os futuros de ações dos EUA se recuperaram nesta quinta-feira após fortes perdas na sessão anterior, com o crescente otimismo de que acordos tarifários podem ser alcançados com os principais parceiros comerciais dos EUA. Espera-se que o Banco Central Europeu corte as taxas de juros, enquanto a maior fabricante de chips do mundo apresentou resultados trimestrais sólidos.

1. Futuros dos EUA se recuperam

Os futuros de ações dos EUA subiram nesta quinta-feira, com Wall Street se recuperando após a forte queda da sessão anterior, impulsionada por pesadas perdas da queridinha da IA, Nvidia (NASDAQ:NVDA).

Às 04:20 ET (08:20 GMT), o S&P 500 futuro negociava 52 pontos, ou 1%, mais alto, o Nasdaq 100 futuro havia subido 210 pontos, ou 1,2%, e os futuros do Dow ganharam 340 pontos, ou 0,9%.

Os principais índices de ações fecharam com perdas significativas na quarta-feira, impulsionados pela fraqueza do setor de tecnologia depois que a gigante de chips Nvidia divulgou uma despesa trimestral de aproximadamente US$ 5,5 bilhões relacionada aos novos controles de exportação dos EUA.

Os principais índices dos EUA estão caminhando para um declínio semanal, com o Nasdaq Composite, de forte componente tecnológico, encerrando a sessão de quarta-feira cerca de 19% abaixo de sua máxima de fechamento, aproximando-se do território de mercado de urso.

No entanto, o sentimento melhorou nesta quinta-feira, antes do feriado da Sexta-feira Santa, com o aumento do otimismo de que poderia haver acordos negociados entre os EUA e seus principais parceiros comerciais sobre tarifas, evitando uma guerra comercial global total.

Há mais resultados corporativos para analisar, incluindo os da American Express (NYSE:AXP), Blackstone (NYSE:BX) e Truist Financial (NYSE:TFC), enquanto a agenda de dados econômicos inclui a Pesquisa de Perspectivas de Negócios de Manufatura do Banco Federal da Filadélfia para abril, bem como os pedidos semanais de auxílio-desemprego e uma série de números do setor imobiliário.

2. Progresso nas negociações de tarifas

O sentimento foi duramente atingido desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas "recíprocas" abrangentes no início deste mês, com investidores preocupados com o impacto dessas taxas no crescimento global.

No entanto, as nuvens podem estar se dissipando, com a surpreendente isenção tarifária de Trump contra importações de smartphones e PCs no fim de semana, e agora o presidente declarou "grande progresso" nas negociações com o Japão em Washington.

O Japão foi o primeiro grande parceiro comercial a negociar diretamente com os Estados Unidos, e poderia ser visto como um caso de teste para os muitos países que supostamente buscam melhores condições sobre essas tarifas dos EUA.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, indicou que quer "dar uma chance às negociações", enquanto a Bloomberg informou na quarta-feira que a China está aberta a iniciar conversas comerciais com o governo Trump, mas exige que a Casa Branca mostre mais respeito e interrompa comentários depreciativos sobre os membros de seu gabinete.

3. BCE deve cortar novamente

O Banco Central Europeu realiza uma reunião de definição de política monetária mais tarde nesta quinta-feira, e espera-se amplamente que corte as taxas de juros pela sétima vez em um ano, apoiando uma economia que já estava lutando mesmo antes do esperado impacto das tarifas dos EUA.

O banco central estimou que o crescimento nos 20 países que compartilham a moeda euro poderia cair meio ponto percentual este ano se as tarifas forem impostas, eliminando cerca de metade da expansão esperada do bloco.

Ao mesmo tempo, dados de inflação divulgados na quarta-feira confirmaram que os preços ao consumidor da zona do euro subiram 2,2% em base anual em março, apenas marginalmente acima da meta de médio prazo do banco central, e em tendência de queda.

As tarifas dos EUA sobre produtos europeus, juntamente com um euro em alta e preços de energia em queda, levantaram preocupações sobre crescimento e desinflação no curto prazo, segundo analistas do ING, em uma nota.

Esses desenvolvimentos deixam o BCE com pouca escolha a não ser continuar seu ciclo de flexibilização, com o ING descrevendo o movimento antecipado como um "corte de seguro" — um que carrega pouco risco, mas ajuda a fortalecer a confiança do mercado.

4. TSMC registra aumento no lucro líquido do 1º tri

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), a maior fabricante de chips por contrato do mundo, registrou um aumento de 60% no lucro líquido do primeiro trimestre e projetou receita mais alta para o próximo trimestre devido à forte demanda por chips de IA.

A divisão de computação de alto desempenho da TSMC, que engloba inteligência artificial e aplicações 5G, impulsionou as vendas no trimestre, aumentando 7% desde o último trimestre para representar 59% da receita total.

A empresa também espera que a receita do segundo trimestre fique entre US$ 28,4 bilhões e US$ 29,2 bilhões, representando um aumento sequencial de 13% ou um salto de 38% ano a ano no ponto médio.

Ainda assim, em sua teleconferência de resultados, a TSMC observou que "existem incertezas e riscos do impacto potencial das políticas tarifárias", mas disse que não viu nenhuma mudança no comportamento de seus clientes até agora.

"Continuamos a observar uma demanda robusta relacionada à IA de nossos clientes ao longo de 2025", disse o CEO C. C. Wei.

5. Petróleo a caminho do primeiro ganho semanal em três

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, a caminho de ganhos semanais, impulsionados por preocupações com interrupções no fornecimento após os EUA imporem novas sanções às exportações de petróleo do Irã.

Às 04:20 ET, os futuros do Brent subiram 0,8% para US$ 66,38 por barril, e os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiram 1% para US$ 63,10 por barril.

Ambos os benchmarks fecharam em seus níveis mais altos em duas semanas na quarta-feira, e estão a caminho de sua primeira alta semanal em três.

O governo de Donald Trump intensificou suas sanções contra o setor petrolífero do Irã, visando entidades chinesas, incluindo uma refinaria na província de Shandong.

Em outros mercados, o Bitcoin ganhou terreno à medida que os mercados responderam positivamente aos sinais de possíveis negociações tarifárias com os principais parceiros comerciais dos EUA, e o ouro à vista registrou um novo recorde, subindo acima da barreira de US$ 3.300 por onça, com investidores buscando refúgio da turbulência em torno das tensões comerciais globais.

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