Por Jesús Aguado
MADRI (Reuters) - O banco espanhol Santander (BVMF:SANB11) está mirando rentabilidade maior este ano, após lucro líquido recorde do quarto trimestre ter superado previsões de analistas em meio ao aumento das receitas com empréstimos na Europa e no Brasil.
O segundo maior banco da zona euro em valor de mercado se apoiou no passado na América Latina para o crescimento das receitas, mas recentemente também se beneficiou de taxas de juro europeias mais elevadas.
O lucro líquido do último trimestre de 2023 aumentou 28% em relação ao ano anterior, para 2,93 bilhões de euros, acima da estimativa média dos analistas de 2,64 bilhões de euros, graças a um aumento de 34% no resultado na Europa.
As provisões aumentaram 13%, para 3,4 bilhões de euros, em linha com as previsões, enquanto o custo do risco, que mede perdas potenciais para o banco, aumentou 5 pontos base (bps), para 118 bps no final de dezembro, abaixo do guidance de 120bps.
Durante todo o ano de 2023, o lucro líquido aumentou 15%, para um recorde de 11,08 bilhões de euros, à medida que as receitas cresceram 10,5%.
O lucro mais elevado ajudou a aumentar o índice de retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE), uma medida de lucratividade, para 15,06% no final de 2023, de 13,37% em 2022, atingindo sua meta de final de ano de mais de 15%.
A presidente executiva do conselho de administração do Santander, Ana Botín, disse em comunicado que o modelo de negócios diversificado do banco permitirá à instituição atingir uma meta de RoTE de 16% para 2024. A executiva também espera um aumento percentual de meio dígito nas receitas.
O JP Morgan disse em nota que os resultados “estiveram amplamente em linha com as expectativas, embora o 'guidance' seja melhor”.
As ações do Santander subiam 1,5% por volta das 7:10 (horário de Brasília).
CRESCIMENTO DE MARGENS NO BRASIL, PERDAS NA ARGENTINA
A margem financeira trimestral (NII) do Santander, ou rendimentos sobre empréstimos menos custos de depósitos, aumentou 9,5% em termos anuais, para 11,12 bilhões de euros, mais do que os 10,93 bilhões de euros esperados pelos analistas, mas o NII caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior.
No Brasil, a margem financeira aumentou 12,3% em relação ao mesmo trimestre de 2022 e 7,6% em relação ao terceiro trimestre.
Tal como o seu par BBVA (BME:BBVA), os resultados do Santander na América do Sul foram atingidos por ajustes de hiperinflação e uma desvalorização do peso na Argentina, onde o banco registrou um prejuízo de 20 milhões de euros.
Na Espanha, o NII cresceu 24% ano a ano, mas caiu 0,2% face ao trimestre anterior. Os investidores estão observando atentamente se o impulso das taxas de juro mais elevadas atingiu o pico, uma vez que os mercados antecipam cortes em 2024.
Nos Estados Unidos, o lucro líquido caiu 77% em relação ao ano anterior devido a um aumento de cerca de 30% nas provisões e aos custos mais elevados para expandir os negócios naquele país, enquanto no Reino Unido o lucro apurou uma expansão de 17% em relação ao ano anterior, mas o NII caiu 6% devido a custos mais elevados de depósitos.
O Santander também afirmou esperar que o dividendo total em dinheiro por ação para os lucros de 2023 aumente cerca de 50% em relação ao ano anterior.
(Reportagem adicional de Emma Pinedo)