Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com – A divulgação dos últimos dados do índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA será o principal evento desta quarta-feira, 10, assim como no Brasil, enquanto os investidores digerem a informação de que a Fitch rebaixou a perspectiva de nota de crédito soberano da China. No cenário corporativo norte-americano, a Delta dá início à nova temporada de balanços trimestrais.
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1. Inflação em foco nos EUA
Estamos nos aproximando do grande evento econômico da semana: a última leitura do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA. O mercado está em dúvida sobre quando o Federal Reserve (Fed, banco central americano) começará a reduzir as taxas de juros, especialmente após o relatório de empregos da última sexta-feira e uma série de declarações bastante firmes dos dirigentes do Fed.
Os contratos futuros dos fundos do Fed para dezembro desta semana mostraram que o mercado espera cerca de 60 pontos-base em cortes de juros este ano, em comparação com os cerca de 150 pontos-base que estavam sendo previstos no início de 2024.
Se o IPC de março apresentar um número robusto, é provável que o mercado comece a prever um corte de juros em junho, adiando o início esperado do ciclo de redução das taxas para julho.
Espera-se que o núcleo do IPC anual suba para 3,4% em relação aos 3,2% de fevereiro, mas os dados também devem mostrar um leve desaceleramento no crescimento dos preços mensais e uma pequena redução no número básico anual, que exclui os itens voláteis de alimentos e energia.
Também será interessante a divulgação da ata da última reunião do Fed, prevista para mais tarde na sessão.
Essa foi a reunião do Fed que confirmou a projeção do banco central de cortes de 75 pontos-base nas taxas de juros este ano, e os investidores estarão atentos para ver a extensão da discussão em torno dessa visão.
Os futuros das ações dos EUA subiram na quarta-feira, mas os ganhos foram limitados pela proximidade da divulgação do mais recente e importante relatório de inflação, que pode impulsionar o sentimento do mercado no futuro.
Às 7h51 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,14% mais alto, o S&P 500 futuros subia 0,07%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,02%.
Os principais índices de Wall Street foram negociados em uma espécie de padrão de manutenção durante a maior parte da semana, com os investidores cautelosos em assumir posições importantes antes da divulgação do IPC de março, já que isso poderia determinar a perspectiva de cortes nas taxas de juros.
A nova temporada de lucros trimestrais também deve começar para valer nesta semana, com os números da Delta Air Lines (NYSE:DAL) na quarta-feira.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) também estará no centro das atenções, depois que a maior fabricante de chips do mundo disse que suas vendas aumentaram acentuadamente em março, provavelmente beneficiando-se do aumento da demanda por chips do setor de inteligência artificial.
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Fitch rebaixa a perspectiva de rating da China
A Fitch Ratings rebaixou a perspectiva da classificação de crédito da China na quarta-feira, citando preocupações sobre o aumento da dívida pública e a desaceleração do crescimento da segunda maior economia do mundo.
A Fitch rebaixou a perspectiva da classificação de crédito do país de “Estável” para “Negativa”, embora ainda tenha mantido a classificação da China como A+.
“A revisão da perspectiva reflete o aumento dos riscos para as finanças públicas da China, já que o país enfrenta perspectivas econômicas mais incertas em meio a uma transição do crescimento dependente da propriedade para o que o governo considera um modelo de crescimento mais sustentável”, disse a agência de classificação em uma nota.
As preocupações com a desaceleração do crescimento econômico na China aumentaram nos últimos meses, especialmente porque a recuperação pós-covid não se concretizou em 2023, e devido à queda sustentada no principal mercado imobiliário do país.
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3. Delta inicia temporada de balanços das companhias aéreas
A Delta Air Lines (NYSE:DAL) dá início à temporada de relatórios das companhias aéreas no final da sessão e, como a companhia aérea reafirmou recentemente suas estimativas para o primeiro trimestre, os analistas estão ansiosos para saber o que ela dirá sobre o trimestre atual.
O aumento das tensões no Oriente Médio está se refletindo nos preços mais altos dos combustíveis, o que pode afetar as previsões de lucros da companhia aérea daqui para frente, mesmo com os dados disponíveis apontando para fortes tendências de demanda, à medida que os clientes tentam satisfazer seus desejos de viagem pró-covid.
"Aguardaremos mais informações sobre o crescimento da receita premium e da remuneração do cartão, e estamos otimistas de que o desempenho do custo unitário, excluindo o combustível, possa permanecer em linha com o guia anterior", disseram analistas da Bernstein, em uma nota.
"Essas são as chaves para um poder de ganhos mais estável, que, por sua vez, financiam a limpeza do balanço patrimonial necessária para que os valores das ações se valorizem."
A Delta Air Lines reafirmou sua previsão de lucro para o primeiro trimestre em meados de março, esperando um lucro ajustado por ação para o primeiro trimestre na faixa de 25 centavos a 50 centavos por ação, e uma previsão de lucro por ação para 2024 de US$ 6 a US$ 7.
ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços
4. Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio
Os preços do petróleo subiram na quarta-feira, já que as negociações de cessar-fogo no Oriente Médio permaneceram instáveis, resultando em incerteza contínua sobre a segurança dos suprimentos dessa região crucial, rica em petróleo.
Às 7h52, os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,54% mais altos, a US$85,69 por barril, enquanto o contrato do Brent subiu 0,53%, para US$89,89 por barril.
O Hamas disse na terça-feira que uma proposta israelense sobre um cessar-fogo em sua guerra em Gaza não atendeu às demandas das facções militantes palestinas, mesmo acrescentando que estudaria mais a oferta.
O conflito contém o risco de arrastar outros países da região, especialmente o Irã, apoiador do grupo militante, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
Os ganhos, entretanto, foram limitados pelos dados do Instituto Americano do Petróleo, divulgados na terça-feira, mostrando que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram 3 milhões de barris a mais do que o esperado na semana passada.
A leitura sugeriu que os suprimentos no maior consumidor de combustível do mundo não estavam potencialmente tão apertados quanto os mercados esperavam, especialmente em meio à produção recorde.
Os números oficiais da Administração de Informações sobre Energia devem ser divulgados mais tarde na sessão.
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5. Inflação ao consumidor (IPCA) em foco no Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta quarta-feira, 10, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, com a expectativa de diminuição na pressão, principalmente em educação, e, de forma mais modesta, em alimentação no domicílio. A projeção de consenso é de uma alta de 0,25% mês a mês, contra 0,83% em fevereiro.
“Há um aumento sazonal do começo do ano de cursos regulares, educação Infantil fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino particular em todos os níveis, além de cursos de inglês, outro idioma, de informática”, afirma Fábio Romão, economista sênior da LCA, que aponta ainda perda de força em itens de telefonia fixa no setor de comunicação.
O Banco Central estará atento aos núcleos e inflação de serviços, ressalta Andréa Angelo, estrategista de inflação da Warren, mas alerta que o mercado vai olhar de perto a alimentação, após forte alta em 2024.
“Nos dois meses desse ano, já acumulou alta de quase 3% de alimentação. E é esperado que isso comece a arrefecer, desacelera, mas muito timidamente. A gente espera que a deflação de alimentação do domicílio só aconteça de fato em maio”, pontua a economista.
Às 7h52 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdia 0,06% no pré-mercado.
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