Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os futuros das ações dos EUA caem após a nova violência ocorrida no fim de semana entre Israel e o Hamas. As ramificações geopolíticas do conflito provocaram um salto nos preços do petróleo, aumentando as preocupações com as pressões inflacionárias, uma vez que os dados cruciais sobre os preços ao consumidor dos EUA serão divulgados no final da semana. Em outros lugares, o investidor ativista Nelson Peltz supostamente planeja pressionar por assentos no conselho da Walt Disney (NYSE:DIS), enquanto o Citigroup (NYSE:C) concorda em vender sua unidade de bens de consumo na China continental para o HSBC Holdings (LON:HSBA). No Brasil, plataforma do programa de renegociação de dívidas Desenrola é lançada nesta segunda.

1. Futuros dos EUA apontam para baixo em meio a conflito entre Israel e Hamas; status de porto seguro do dólar americano; o shekel cai

Os futuros das ações dos EUA caíram na segunda-feira, com os investidores avaliando o impacto da intensificação do conflito entre Israel e o Hamas e aguardando novos dados de inflação no final desta semana.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia perdido 0,69%, o S&P 500 futuros caiu 0,54%, e o Nasdaq 100 futuros recuou 0,41%.

O conflito entre israelenses e palestinos se transformou em uma guerra total no fim de semana, quando membros do grupo islâmico Hamas atacaram várias cidades israelenses, matando centenas de israelenses e sequestrando dezenas de outros. Em resposta, os ataques aéreos israelenses atingiram vários alvos em Gaza, resultando em várias baixas.

Os mercados já estavam em um estado frágil, uma vez que os investidores enfrentavam as preocupações com a inflação e as altas taxas de juros. Os dados da semana passada mostraram um aumento mais forte do que o esperado no número de empregos criados pela economia americana durante o mês, aumentando essas preocupações.

As autoridades do Federal Reserve terão mais dados cruciais a considerar na quinta-feira, quando os dados mais recentes do números de preços ao consumidor serão divulgados. Em relação aos números, a probabilidade de que o banco central mantenha as taxas de juros estáveis em sua próxima reunião de política monetária no mês que vem é de pouco mais de 76%, de acordo com Ferramenta de monitoramento da taxa do Fed da Investing.com .

As tensões também azedaram o sentimento antes de uma série de lucros bancários nos próximos dias, que normalmente dão início ao desfile trimestral de resultados financeiros corporativos.

O dólar norte-americano subiu, com os investidores se afastando de ativos mais arriscados em busca da relativa segurança do dólar, após confrontos entre as forças de Israel e o grupo palestino Hamas.

Às 7h55, o índice dolar, que acompanha a moeda em relação a uma cesta de seus pares, havia subido 0,46%, para 106,272. A moeda foi ainda mais reforçada por apostas de que, apesar do crescimento salarial silencioso, o quadro apertado do mercado de trabalho poderia estar prenunciando uma inflação mais quente do que o esperado no final desta semana.

Após a eclosão da violência, o shekel israelense caiu para seu nível mais fraco em relação ao dólar desde 2016. Isso levou o Banco Central de Israel a anunciar que venderia até US$30 bilhões em moeda estrangeira para ajudar a estabilizar o shekel.

O banco prometeu em um comunicado "operar no mercado durante o próximo período" para moderar a volatilidade na taxa de câmbio do shekel e fornecer liquidez para o "funcionamento adequado e contínuo dos mercados".

2. Preços do petróleo disparam

Os preços do petróleo subiram, recuperando-se de uma queda na semana passada, uma vez que o conflito entre Israel e o Hamas aprofundou a incerteza política no Oriente Médio e exacerbou os temores de fornecimento.

Às 7h55, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados com alta de 3,77%, a US$ 85,91 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 3,55%, para US$ 87,91 por barril.

Na semana passada, os preços do petróleo registraram suas maiores perdas semanais desde março, com o Brent caindo cerca de 11% e o WTI registrando uma queda de mais de 8%, devido a preocupações de que as taxas de juros persistentemente altas desacelerarão o crescimento global e prejudicarão a demanda por combustível.

Embora nem Israel nem a Palestina sejam importantes participantes do mercado global de energia, a violência pode ter efeitos subsequentes sobre as estratégias geopolíticas dos principais produtores de petróleo no Oriente Médio. A oferta já está sob certa pressão devido à decisão da Arábia Saudita e da Rússia de estender as reduções de produção até o final de 2023.

O salto no petróleo alimentou preocupações sobre uma recuperação prolongada do petróleo bruto que pode dar novo vigor às pressões inflacionárias, o que poderia forçar os bancos centrais de todo o mundo a deixar os custos dos empréstimos mais altos por um período mais longo.

3. Nelson Peltz planeja pressionar por assentos no conselho da Disney - WSJ

O Trian Fund Management, de Nelson Peltz, deverá solicitar vários assentos no conselho da Walt Disney, de acordo com o Wall Street Journal. Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o jornal disse que a Trian, que possui uma participação de cerca de US$ 2,5 bilhões no grupo, pedirá que um desses assentos seja reservado para Peltz.

A Trian pode indicar possíveis diretores que seriam votados em uma reunião anual no próximo ano, caso a Disney se recuse, observou o WSJ. As ações da gigante do entretenimento caíram mais de 6% até o momento este ano, apesar de um breve aumento das ações em fevereiro, após a revelação de um amplo plano de reestruturação.

4. Citi venderá portfólio de gestão de patrimônio da China para o HSBC

O Citigroup concordou em vender sua carteira de gestão de patrimônio de varejo na China continental para o HSBC, disseram os credores em declarações na segunda-feira.

A transação, que abrangerá depósitos totais e ativos de investimento sob gestão de cerca de US$ 3,6 bilhões em 11 grandes cidades chinesas, deverá ser concluída no primeiro semestre de 2024.

O Citi já havia anunciado anteriormente planos para alienar suas operações de varejo em vários países asiáticos. O banco sediado nos EUA pretende se desfazer de seu negócio de consumo na Indonésia ainda este ano, acrescentou.

Para o HSBC, com foco na Ásia, a mudança expandirá sua presença na China em um momento em que a empresa está procurando a segunda maior economia do mundo para ajudar a aumentar as receitas.

5. Programa Desenrola lança plataforma no Brasil

O programa Desenrola lança nesta segunda-feira, 09, uma plataforma para renegociação de dívidas com acesso a conteúdo sobre educação financeira. A última fase do programa iniciou em 25 de setembro, com leilão de dívidas que somou R$126 bilhões que poderão ser renegociados com descontos em uma média de 83%. Agora, o acompanhamento do processo ocorrerá por meio da plataforma.

Assim, os devedores inscritos na Faixa I do Desenrola Brasil devem contemplar pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para ter acesso, é preciso ter registro no portal gov.br, com cadastro nível ouro ou prata. Após o cadastro, os devedores poderão pagar os passivos à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. A expectativa do governo federal é atender 32 milhões de CPFs.

Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdia 0,17% no pré-mercado.