Acionistas principais da Primo Brands Corp realizam venda de US$1,53 bilhões em ações

Em uma movimentação significativa, diversos acionistas principais da Primo Brands Corp (NASDAQ:PRMB) venderam uma parte substancial de suas participações. Em 12.03.2025, foram vendidas 51.750.000 ações de Classe A ao preço de US$29,50 por ação, totalizando aproximadamente US$1,53 bilhões. A ação atualmente é negociada a US$398,26, tendo valorizado mais de 28% no ano, segundo dados do InvestingPro.

A transação envolveu entidades como ORCP III DE TopCo GP, LLC, Triton Water Parent Holdings, LP e Triton Water Equity Holdings, LP. Essas entidades estão interligadas por meio de uma estrutura complexa de propriedade, com Scott Spielvogel e Tony W. Lee desempenhando papéis-chave na gestão das entidades envolvidas na transação. A venda deixa esses acionistas com um total combinado de 166.868.368 ações remanescentes na empresa, que atualmente possui capitalização de mercado de aproximadamente US$100 milhões.

Esta transação reflete uma mudança significativa na estrutura de propriedade da Primo Brands Corp, empresa conhecida por suas operações no setor de bebidas. Os detalhes da venda foram divulgados em um formulário 4 junto à Securities and Exchange Commission, requisito padrão para transações de insiders. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada, com uma pontuação "Fraca" na saúde financeira geral.

Em outras notícias recentes, a Moody’s Ratings rebaixou as notas seniores não garantidas da Primo Water Holdings Inc. de B1 para B3, após a conclusão das ofertas de compra. Apesar deste rebaixamento, a perspectiva para a Primo Water Holdings Inc. foi elevada para positiva, refletindo expectativas de crescimento de receita e lucros. Simultaneamente, o BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Primo Brands para US$45, mantendo a classificação Outperform, destacando o potencial de crescimento da empresa e sua meta revisada de sinergia de US$200 milhões até 2025.

A Primo Brands também concluiu a liquidação final de suas ofertas privadas de troca, emitindo novas notas garantidas e não garantidas e cancelando uma parte significativa de suas notas seniores existentes. Esta movimentação estratégica visa otimizar a estrutura de capital da empresa e estender o perfil de vencimento de sua dívida. Adicionalmente, uma afiliada da One Rock Capital Partners anunciou uma oferta secundária de 45 milhões de ações ordinárias Classe A da Primo Brands. A empresa planeja recomprar 4 milhões de ações ao mesmo preço pago pelos subscritores, condicionado à conclusão da oferta.

A Primo Brands divulgou informações financeiras pro forma não auditadas após sua fusão com a Triton Water Parent, Inc., fornecendo aos stakeholders insights sobre o impacto financeiro da fusão. A empresa reportou um EBITDA combinado de US$301 milhões, ligeiramente superior à projeção do BMO Capital, mas abaixo da estimativa de consenso. Apesar disso, a receita da Primo Brands superou modestamente tanto as estimativas do BMO Capital quanto as do consenso, com a empresa fornecendo guidance para 2025 que inclui crescimento previsto de vendas de 3-5% e EBITDA projetado entre US$1,6 bilhões e US$1,628 bilhões.

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