Berkshire Hathaway adquire ações da Sirius XM no valor de 60,7 milhões de dólares

OMAHA, NE—A Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), liderada pelo renomado investidor Warren E. Buffett, aumentou sua participação na Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) com uma série de compras de ações totalizando aproximadamente 60,7 milhões de dólares. As aquisições ocorreram ao longo de três dias consecutivos, com ações compradas a preços variando de 26,5913 a 27,65 dólares por ação.

Em 29 de outubro, a Berkshire adquiriu 623.527 ações a um preço médio ponderado de 27,65 dólares. Isso foi seguido pela compra de 925.205 ações em 30 de outubro a um preço médio de 27,444 dólares. A onda de compras foi concluída em 31 de outubro com a aquisição de 679.207 ações a um preço médio de 26,5913 dólares.

Essas transações aumentaram a participação da Berkshire para 112.504.729 ações, detidas indiretamente por meio de suas subsidiárias. As ações são de propriedade de várias subsidiárias, incluindo a Government Employees Insurance Company e a National Indemnity Company, entre outras. Embora Buffett, como acionista controlador da Berkshire, possa ser considerado como tendo interesse nessas ações, ele se isenta da propriedade beneficiária, exceto na medida de seu interesse pecuniário.

Em outras notícias recentes, a Sirius XM Holdings Inc. divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre, destacando tanto desafios quanto iniciativas estratégicas. A empresa, agora totalmente independente após sua transação com a Liberty Media, relatou um trimestre focado no crescimento de assinantes e na otimização da receita de publicidade. Apesar de uma diminuição na receita de publicidade levando a uma redução de 75 milhões de dólares na orientação de receita, e uma despesa de redução ao valor recuperável não monetária de aproximadamente 3,36 bilhões de dólares devido à transação com a Liberty Media, a Sirius XM mantém-se comprometida em manter sua força financeira.

A receita do terceiro trimestre foi de 2,17 bilhões de dólares, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, com a receita de assinantes caindo 5%. A empresa ajustou sua orientação de receita total para baixo em 75 milhões de dólares, para aproximadamente 8,675 bilhões de dólares, mantendo a orientação de EBITDA ajustado de cerca de 2,7 bilhões de dólares e fluxo de caixa livre de aproximadamente 1 bilhão de dólares. A Sirius XM reportou 14.000 adições líquidas de assinantes autopagos e espera um desempenho de assinantes ligeiramente melhor para o ano inteiro.

Entre os desenvolvimentos recentes, a Sirius XM visa alcançar 50 milhões de assinantes e 1,8 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre, aproveitando novas ofertas. A empresa está focada em aumentar o valor para os assinantes através de novas estruturas de preços e parcerias, e está trabalhando na otimização das capacidades de publicidade, com iniciativas como o Acesso Gratuito para não assinantes e esforços de replatformização que devem contribuir positivamente ao longo do tempo. A liderança da Sirius XM expressou confiança em suas estratégias para aquisição de assinantes, receita de publicidade e eficiência operacional geral.

Insights do InvestingPro

O recente investimento da Berkshire Hathaway na Sirius XM Holdings Inc. alinha-se com vários indicadores financeiros chave destacados pelo InvestingPro. As ações da empresa de rádio por satélite atualmente são negociadas a um índice P/L de 8,06, que as Dicas do InvestingPro sugerem ser baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Essa métrica de avaliação pode ter atraído a atenção de Buffett, dada sua conhecida preferência por empresas subavaliadas com fundamentos sólidos.

Além disso, a Sirius XM demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por nove anos consecutivos. O rendimento atual de dividendos da empresa é de 4,05%, o que poderia proporcionar um fluxo de renda constante para o portfólio da Berkshire. Esse histórico consistente de dividendos, juntamente com um alto rendimento para os acionistas observado pelo InvestingPro, sugere que a Sirius XM está focada em retornar valor aos seus investidores.

Apesar desses indicadores positivos, vale notar que o preço das ações da Sirius XM caiu significativamente nos últimos três meses, com um retorno total de -22,07%. Essa queda pode ter apresentado uma oportunidade de compra para a Berkshire, especialmente considerando que a estimativa de valor justo do InvestingPro para a Sirius XM é de 41,48 dólares, substancialmente mais alta do que os preços de compra recentes.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais sobre a Sirius XM, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

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