Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Craig Donald Smith, presidente e CEO da PPM America, uma subsidiária da Jackson Financial Inc. (NYSE:JXN), vendeu recentemente 7.974 ações ordinárias da empresa, totalizando aproximadamente US$643.900. As ações foram vendidas em 11 de março a US$80,75 cada, sob um plano de negociação Rule 10b5-1 pré-estabelecido. A venda ocorre enquanto a Jackson Financial negocia com um atrativo índice P/L de 7,2x e oferece um rendimento de dividendos de 3,9%, mantendo uma pontuação de saúde financeira "BOA" segundo análise do InvestingPro.
O formulário 4 também detalhou outras transações. Em 10 de março, Smith teve ações retidas para cobrir obrigações fiscais relacionadas ao vencimento de unidades de ações restritas e de desempenho, com valor total de aproximadamente US$1.822.104. Além disso, ele recebeu 11.338 unidades de ações restritas no mesmo dia, que serão adquiridas em três parcelas anuais iguais a partir do próximo ano.
Após essas transações, Smith detém 136.740,29 ações da Jackson Financial Inc.
Em outras notícias recentes, a Jackson Financial tem estado sob escrutínio após a decisão da Evercore ISI de manter uma classificação Underperform para a empresa. A Evercore ISI estabeleceu um preço-alvo de US$98,00 para a Jackson Financial, expressando preocupações sobre sua subsidiária, Brooke Re, e seu complexo perfil de risco. Um desenvolvimento significativo envolve uma cobrança atuarial de US$419 milhões na Brooke Re, atribuída a pressupostos atualizados sobre o comportamento do cliente, particularmente em relação às taxas de utilização do benefício mínimo garantido de retirada. Esta cobrança foi inesperada, dado que as altas taxas de cancelamento atuais de 13% superam as expectativas de longo prazo de 8-9%.
O analista da Evercore ISI destacou que, embora a Brooke Re pareça bem capitalizada, a maioria do risco residual da Jackson Financial está concentrada nesta subsidiária. Existem preocupações sobre o buffer mínimo necessário de ativos líquidos da Brooke Re se as taxas de cancelamento não diminuírem. Além disso, possíveis mudanças pela National Association of Insurance Commissioners em 2026 podem impactar a contabilidade estatutária de anuidades variáveis, levantando mais questões sobre as práticas de gestão de risco da Brooke Re. Apesar desses desafios, a contabilidade GAAP modificada e o hedging contribuíram para resultados trimestrais mais estáveis para a Jackson Financial. A Evercore ISI sugere que maior transparência em relação à gestão de risco da Brooke Re poderia aumentar a confiança dos investidores e a avaliação do fluxo de caixa livre da Jackson Financial.
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