NOVA YORK—Paul J. Fribourg, diretor da Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), recentemente adquiriu ações no valor aproximado de 9,86 milhões de dólares em uma série de transações. De acordo com o último registro na SEC, Fribourg comprou um total de 153.000 ações de Ações Ordinárias Classe A da Estee Lauder em várias transações nos dias 15 e 18 de novembro.
As ações foram compradas a preços variando entre 64,00 e 65,57 dólares por ação. Após essas transações, a propriedade indireta de Fribourg, mantida através da Continental Grain Company, aumentou para 310.000 ações. Esta aquisição representa um investimento significativo na gigante dos cosméticos, destacando a confiança contínua nas perspectivas da empresa.
Fribourg, que atua como Presidente e CEO da Continental Grain Company, está ligado às ações através de seu papel de liderança e trusts familiares associados à empresa. As transações foram realizadas no mercado aberto, conforme indicado pelo registro do Formulário 4 na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Estée Lauder Companies Inc. tem visto desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou um declínio de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a quedas na China continental, no varejo de viagens global e na RAE de Hong Kong. Apesar desses desafios, a Estée Lauder alcançou um crescimento de vendas global de 1% quando excluídas essas regiões, com desempenhos fortes no Japão e nos mercados da EMEA. O lucro por ação ajustado da empresa atingiu 0,14 dólares, superando os 0,11 dólares do ano anterior. No entanto, a Estée Lauder retirou sua perspectiva para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de 0,66 para 0,35 dólares por ação.
Em resposta a esses resultados financeiros, as firmas de análise B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group reduziram seus preços-alvo, enquanto o JPMorgan rebaixou a ação de Overweight para Neutral. Essas mudanças refletem preocupações sobre o desempenho da Estée Lauder, particularmente na região Ásia-Pacífico.
Além disso, a Estée Lauder fez mudanças significativas em seu Plano de Incentivo de Ações, aumentando o número de ações disponíveis para emissão em 12 milhões e estendendo o prazo do plano até 8 de novembro de 2034. A empresa também anunciou a reeleição de seu Conselho de Administração e a ratificação de seus auditores independentes, PricewaterhouseCoopers LLP.
Em termos de liderança, a Estée Lauder nomeou Stéphane de La Faverie como o novo Presidente e CEO, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025, e Akhil Shrivastava assumiu como CFO. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da empresa para navegar no cenário competitivo da indústria da beleza.
Insights do InvestingPro
O investimento substancial de Paul J. Fribourg na Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) ocorre em um momento em que a ação parece estar sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, de acordo com dados do InvestingPro. Esta compra de insider alinha-se com várias métricas-chave que podem indicar potencial valor para os investidores.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Estee Lauder manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Além disso, a empresa ostenta margens de lucro bruto impressionantes, que ficaram em 72,36% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, refletindo um forte poder de precificação na competitiva indústria de cosméticos.
No entanto, os investidores devem notar que a ação da Estee Lauder experimentou uma pressão significativa recentemente, com um declínio de 28,29% no último mês e uma queda de 51,47% nos últimos seis meses. Este contexto torna o investimento de 9,86 milhões de dólares de Fribourg particularmente notável, pois pode sinalizar confiança interna nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar dos ventos contrários de curto prazo.
O atual índice P/L da empresa de 112,92 sugere um múltiplo de lucros elevado, o que pode ser um ponto de preocupação para investidores orientados para valor. No entanto, os analistas preveem que a Estee Lauder permanecerá lucrativa este ano, o que pode fornecer alguma tranquilidade aos acionistas.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais sobre a Estee Lauder, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para investidores considerando seguir o exemplo de Fribourg ou avaliando suas posições atuais na ação.
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