O diretor da Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), Paul J. Fribourg, realizou compras significativas de ações ordinárias Classe A da empresa, de acordo com um recente registro na SEC. Em 19 de novembro, Fribourg adquiriu um total de 77.800 ações, com compras feitas a preços variando entre 64,35$ e 64,83$ por ação. O valor total dessas transações somou aproximadamente 5.016.181$.
As ações foram adquiridas indiretamente pela Continental Grain Company, onde Fribourg atua como Presidente e CEO. Após essas transações, o número total de ações detidas pela Continental Grain Company na Estee Lauder é de 387.800. Além disso, Fribourg possui 4.000 ações diretamente.
Essas transações refletem a atividade contínua nas ações da Estee Lauder em meio aos desenvolvimentos estratégicos e desempenho de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Estée Lauder relatou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou alterações em seu Plano de Incentivo em Ações, aumentando o número de ações disponíveis para emissão em 12 milhões e estendendo o prazo do plano até 2034. A empresa também reportou uma queda de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atribuída a quedas na China continental, no varejo de viagens global e na RAE de Hong Kong. No entanto, excluindo essas regiões, a Estée Lauder alcançou um crescimento global de vendas de 1%, com desempenhos fortes no Japão e nos mercados da EMEA.
O lucro por ação ajustado atingiu 0,14$, superando os 0,11$ do ano anterior. Apesar disso, a empresa retirou sua perspectiva para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de 0,66$ para 0,35$ por ação. As firmas de análise B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group reduziram seus preços-alvo, enquanto o JPMorgan rebaixou a ação de Overweight para Neutral.
Em governança corporativa, a Estée Lauder anunciou a reeleição de seu Conselho de Administração e a ratificação de seus auditores independentes, a PricewaterhouseCoopers LLP. Além disso, a empresa passou por mudanças significativas na liderança, com Stéphane de La Faverie nomeado como novo Presidente e CEO, efetivo a partir de 1º de janeiro de 2025, e Akhil Shrivastava assumindo como CFO. Estes estão entre os recentes desenvolvimentos na Estée Lauder.
Insights do InvestingPro
A compra substancial de ações da Estee Lauder (NYSE:EL) por Paul J. Fribourg alinha-se com vários insights importantes do InvestingPro. O investimento do diretor ocorre em um momento em que a ação está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, com dados do InvestingPro mostrando que o preço caiu significativamente nos últimos três meses, em 28,26%. Essa queda se estende a 49,96% nos últimos seis meses, potencialmente indicando que Fribourg vê valor nos níveis atuais.
Uma dica do InvestingPro sugere que o Índice de Força Relativa (RSI) da ação indica que ela pode estar em território de sobrevenda, o que poderia apoiar a decisão do diretor de aumentar sua participação. Além disso, a Estee Lauder ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com dados do InvestingPro revelando um robusto 72,36% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Essa forte métrica de lucratividade pode ser um fator na confiança de Fribourg nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Apesar dos desafios recentes, a Estee Lauder mantém um histórico sólido de dividendos. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos turbulentos. O rendimento atual de dividendos é de 2,16%, o que pode fornecer algum amortecimento de renda para investidores como Fribourg enquanto aguardam uma potencial recuperação do preço das ações.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Estee Lauder, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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