SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Neoenergia estima que sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) terá preço de entre 15,02 reais e 18,52 reais por ação, com previsão de início da oferta em 15 de dezembro, segundo documentos da companhia na noite de quarta-feira.
A Neoenergia disse que a oferta envolverá 170,3 milhões de ações, das quais 68,9 milhões em distribuição primária.
A Neoenergia indicou que, se o preço por ação ficar abaixo do ponto médio da faixa indicativa e não for suficiente para a companhia levantar ao menos 1,1 bilhão de reais com a oferta primária, a elétrica poderá ofertar um número de ações adicional para checar ao valor mínimo esperado, segundo o comunicado.
Na oferta, haverá ainda a venda de ações por atuais acionistas da companhia --93,45 milhões de papéis detidos pelo Banco do Brasil (SA:BBAS3) Banco de Investimento (BB-BI) e quase 8 milhões da Previ.
A oferta será realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior.
O BB-BI será o coordenador-líder da oferta, enquanto Credit Suisse, Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Citi, Itaú (SA:ITUB4) BBA, Safra e Santanter também atuarão como coordenadores.
(Por Luciano Costa)