Amneal Pharmaceuticals precifica US$ 600 milhões em notas seniores garantidas e aumenta empréstimo a prazo

A Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMRX), uma empresa farmacêutica com receita anual de US$ 2,83 bilhões e EBITDA de US$ 605 milhões, anunciou na quinta-feira que sua subsidiária, Amneal Pharmaceuticals LLC, precificou uma oferta privada de US$ 600 milhões em valor principal agregado de notas seniores garantidas de 6,875% com vencimento em 2032. As notas serão vendidas aos investidores a 100% de seu valor principal. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente mostra sinais de leve subavaliação e mantém um forte rendimento de fluxo de caixa livre.

A empresa declarou que a oferta foi reduzida de US$ 750 milhões previamente anunciados, após um aumento de US$ 300 milhões em sua linha de empréstimo a prazo. A Amneal espera tomar emprestado US$ 2,1 bilhões em novos empréstimos a prazo B de sete anos sob a linha de empréstimo a prazo atualizada, acima dos US$ 1,8 bilhões planejados anteriormente. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 2,51 bilhões e uma relação dívida total/capital de 0,5, este refinanciamento representa uma significativa reestruturação financeira para a empresa.

Segundo a empresa, os recursos dos novos empréstimos a prazo B e da oferta de notas destinam-se a refinanciar integralmente os empréstimos a prazo B existentes, pagar valores pendentes sob sua linha de crédito baseada em ativos (ABL) e cobrir taxas, prêmios e despesas relacionadas. Para uma análise detalhada da estrutura de dívida da Amneal e métricas financeiras abrangentes, os investidores podem acessar o relatório completo de pesquisa da empresa na InvestingPro, que oferece insights especializados sobre mais de 1.400 ações americanas.

A oferta das notas não está condicionada à conclusão da nova linha de empréstimo a prazo. O fechamento da oferta de notas é esperado para 1º de agosto, sujeito às condições habituais de fechamento.

A Amneal observou que as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Elas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa contido em um arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.

Em outras notícias recentes, a Amneal Pharmaceuticals reportou receita preliminar do segundo trimestre de US$ 720-730 milhões, marcando um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também anunciou um aumento significativo na renda antes dos impostos, variando de US$ 45 milhões a US$ 56 milhões, comparado a US$ 20 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado cresceu aproximadamente 13%, para entre US$ 180 milhões e US$ 185 milhões. Além disso, a Amneal está buscando tomar emprestado US$ 1,8 bilhão em novos empréstimos a prazo e lançou uma oferta de US$ 750 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2032 para refinanciar empréstimos existentes e pagar parte de sua linha ABL. A empresa também compartilhou resultados positivos de ensaios clínicos de fase 3 para seu biossimilar do XOLAIR, desenvolvido com a Kashiv BioSciences, que mostrou eficácia e segurança promissoras. A FDA aprovou o colírio de acetato de prednisolona da Amneal, com lançamento comercial planejado para o terceiro trimestre de 2025. A Goldman Sachs iniciou a cobertura da Amneal com classificação Neutra, citando o forte pipeline de produtos da empresa e o foco estratégico em biossimilares e injetáveis estéreis como impulsionadores de crescimento. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Amneal para fortalecer sua posição financeira e expandir sua oferta de produtos.

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