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Investing.com — A Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (NYSE:AOMR), uma REIT com capitalização de mercado de US$ 236 milhões e um forte índice de liquidez corrente de 2,64x, firmou um acordo de subscrição para uma oferta pública de US$ 40 milhões em valor principal agregado de suas Notas Sênior com juros de 9,750% com vencimento em 2030, conforme divulgado em um recente registro na SEC. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um saudável rendimento de dividendos de 12,67% e negocia a um atrativo índice P/L de 6,6x. A empresa de investimento imobiliário sediada em Maryland, juntamente com a Angel Oak Mortgage Operating Partnership, LP e a Falcons I, LLC, assinou o acordo com um grupo de subscritores liderado pela RBC Capital Markets, LLC, e UBS Securities LLC.
Os subscritores também receberam uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 6 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A oferta deve ser concluída em 21.05.2025, com as notas emitidas sob um contrato de emissão datado de 25.07.2024, e um segundo contrato suplementar a ser registrado posteriormente. A análise do InvestingPro sugere que a saúde financeira da empresa é satisfatória, com métricas particularmente fortes em crescimento e lucratividade.
A Angel Oak Mortgage REIT estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 38,2 milhões, ou US$ 44,1 milhões se a opção de excesso de demanda for totalmente exercida. Após deduzir o desconto de subscrição e as despesas estimadas da oferta, os recursos serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de empréstimos hipotecários residenciais não qualificados e outros ativos-alvo.
A oferta é realizada por meio de uma declaração de registro de prateleira efetiva apresentada em 27.06.2024 e declarada efetiva em 09.07.2024. O suplemento do prospecto relacionado à oferta foi apresentado em 14.05.2025.
A notícia faz parte de um registro Form 8-K junto à SEC, fornecendo aos investidores informações importantes sobre as atividades financeiras e eventos da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da AOMR e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Angel Oak Mortgage REIT reportou resultados impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atingindo US$ 0,87, superando significativamente a projeção de US$ 0,29. A receita da empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 32,9 milhões, enquanto a receita líquida de juros aumentou 18% para US$ 10,1 milhões. Adicionalmente, a empresa declarou um dividendo de US$ 0,32 por ação. A Angel Oak Mortgage REIT também anunciou uma parceria estratégica com a Brookfield Asset Management, destacando seus esforços contínuos para expandir oportunidades de crescimento e inovação. A empresa recentemente lançou uma oferta pública de notas sênior com vencimento em 2030, com recursos destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições. A oferta é gerenciada por empresas como RBC Capital Markets, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities. Além disso, o valor patrimonial por ação da Angel Oak Mortgage REIT aumentou 5,2% para US$ 10,70, refletindo forte desempenho operacional e ganhos de valorização.
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