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AvalonBay Communities conclui oferta de dívida principal de US$ 400 milhões

Publicado 10.07.2025, 17:46
AvalonBay Communities conclui oferta de dívida principal de US$ 400 milhões
AVB
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A AvalonBay Communities, Inc. (Nova York:AVB), um FII com capitalização de mercado de US$ 28,76 bilhões atualmente negociado acima do seu Valor Justo segundo o InvestingPro, concluiu uma oferta pública de US$ 400 milhões em valor principal de suas Dívidas Principais de 5,000% com vencimento em 2035 na quinta-feira, de acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC.

A oferta foi realizada sob um suplemento de prospecto datado de 30.06.2025 e um prospecto base datado de 23.02.2024, como parte da declaração de registro da empresa no Formulário S-3. Os subscritores incluíram Wells Fargo Securities, Barclays Capital, Scotia Capital (USA) e Truist Securities.

As notas renderão juros a partir de 10.07.2025, com pagamentos devidos semestralmente em 1º de fevereiro e 1º de agosto, começando em 01.02.2026. A data de vencimento das notas é 01.08.2035, a menos que sejam resgatadas antecipadamente pela empresa.

A AvalonBay estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 393,9 milhões após deduzir os descontos de subscrição e despesas da oferta. A empresa declarou que pretende usar os recursos para capital de giro e fins corporativos gerais. Estes podem incluir o pagamento de dívidas pendentes em seu programa de commercial paper, que permite até US$ 1 bilhão em notas de commercial paper não garantidas com vencimentos inferiores a um ano, bem como aquisições de terrenos, desenvolvimento e reurbanização residencial, aquisições de comunidades, financiamento de investimentos em programas estruturados e pagamento ou refinanciamento de outras dívidas. Os dados do InvestingPro revelam que o índice atual da empresa é de 0,49 e a dívida total é de US$ 8,48 bilhões, destacando a importância dessa estratégia de financiamento. Enquanto aguardam uso, os recursos podem ser temporariamente investidos em dinheiro ou equivalentes de caixa ou mantidos de acordo com a política de liquidez interna da AvalonBay.

As notas são regidas por um contrato de fideicomisso com a U.S. Bank Trust Company, National Association, como administradora, originalmente datado de 23.02.2024 e complementado por um segundo contrato de fideicomisso suplementar datado de 10.07.2025.

A empresa também apresentou o contrato de subscrição e o parecer jurídico de seu consultor, Goodwin Procter LLP, como anexos ao registro na SEC.

A AvalonBay Communities é um fundo de investimento imobiliário com sede em Arlington, Virgínia. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na Securities and Exchange Commission.

Em outras notícias recentes, a AvalonBay Communities reportou resultados financeiros mistos para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,66, significativamente acima da previsão dos analistas de US$ 1,39, marcando uma surpresa de 19,42%. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 693,43 milhões em comparação com os US$ 743,11 milhões antecipados, indicando uma deficiência de aproximadamente 6,68%. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a AvalonBay reafirmou suas perspectivas para o ano completo de 2025, mantendo a confiança em sua estratégia operacional e visando US$ 1,6 bilhão em inícios de desenvolvimento para o ano.

Adicionalmente, a AvalonBay está focada em manter um spread entre os rendimentos de desenvolvimento e as taxas de capitalização de mercado, com planos de aproveitar seu forte balanço para crescimento futuro. A empresa também destacou um crescimento de 4,8% ano a ano nos Fundos Principais de Operações (FFO), impulsionado por maior ocupação e despesas favoráveis. Os analistas não atualizaram ou rebaixaram recentemente as ações, mas a empresa permanece sob observação atenta devido a potenciais desafios no crescimento da receita. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da AvalonBay na eficiência operacional e seus esforços contínuos para otimizar seu portfólio.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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