Bitcoin oscila com dados de inflação, mas mantém suporte crucial
A Beauty Health Co (NASDAQ:SKIN), líder em instrumentos cirúrgicos e médicos atualmente avaliada em US$ 215 milhões em capitalização de mercado, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo material e criou uma obrigação financeira direta através da emissão de US$ 250 milhões em notas seniores garantidas conversíveis com vencimento em 2028. As notas, com taxa de juros anual de 7,95%, têm vencimento previsto para 15 de novembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,47, indicando robusta saúde financeira de curto prazo.
As subsidiárias da empresa garantiram as notas, que são asseguradas por substancialmente todos os ativos da Beauty Health Co e dos garantidores, com algumas exceções. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente a partir de 15 de novembro de 2025. As notas são conversíveis em Ações Ordinárias Classe A da Beauty Health Co a uma taxa inicial de 349,6503 ações por US$ 1.000 de valor principal, o que equivale a aproximadamente US$ 2,86 por ação em comparação com o preço atual de negociação de US$ 1,68. Esta taxa de conversão está sujeita a ajustes sob certas condições. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente ligeiramente subvalorizada, apesar de manter impressionantes margens de lucro bruto de 56,6%.
Além disso, as notas serão resgatáveis à opção da empresa sob circunstâncias específicas após 1º de setembro de 2028 e antes do 40º dia de negociação programado antes da data de vencimento. Se ocorrer uma "Mudança Fundamental", conforme definido na escritura, os detentores das notas poderão exigir que a Beauty Health Co recompre suas notas a um preço em dinheiro igual ao principal mais os juros acumulados.
A empresa também delineou várias cláusulas restritivas na escritura, incluindo limitações na contração de certas dívidas e restrições a investimentos e pagamentos restritos.
As notas e as ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, e não serão oferecidas ou vendidas exceto sob uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da lei.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e visa fornecer à Beauty Health Co capital adicional para suas operações e investimentos futuros.
Em outras notícias recentes, a Beauty Health Company divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma receita de US$ 69,6 milhões, que superou as previsões. Apesar desse resultado financeiro positivo, as ações da empresa sofreram uma queda durante o horário regular de negociação. A empresa também anunciou uma movimentação financeira estratégica, trocando US$ 413,2 milhões de suas notas conversíveis seniores existentes por US$ 250 milhões em novas notas com vencimento em 2028, junto com US$ 143,4 milhões em dinheiro. Este esforço de refinanciamento visa aumentar a flexibilidade financeira e estender o vencimento da dívida.
Adicionalmente, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da Beauty Health para US$ 2,00 de US$ 1,50, mantendo a classificação de Manter. O analista Oliver Chen destacou que as vendas do primeiro trimestre da Beauty Health superaram as expectativas, embora a administração permaneça cautelosa para o restante do ano fiscal devido a preocupações macroeconômicas. A empresa também está focada em inovação, com planos para introduzir um booster hidrofílico no segundo semestre de 2025 e novos produtos para cuidados com a pele no próximo ano.
O EBITDA ajustado da Beauty Health para o 1º tri de 2025 foi de US$ 7,3 milhões, superando a projeção do mercado de um prejuízo de US$ 5,5 milhões. A empresa mantém uma forte posição de mercado com mais de 60% de participação no mercado dos EUA e continua a focar em iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento a longo prazo. Apesar das pressões macroeconômicas, a Beauty Health está se posicionando para expansão futura através de vários lançamentos de produtos e mudanças estratégicas.
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