Bread Financial Holdings emite US$ 3 bilhões em ações depositárias preferenciais Série A

A Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH) anunciou na terça-feira que emitiu e vendeu 3.000.000 de ações depositárias, cada uma representando 1/40 de participação em uma ação de suas recém-designadas Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas Série A de 8,625%. As ações depositárias possuem uma preferência de liquidação de US$ 1.000 por ação Preferencial Série A.

A emissão segue o registro de um Certificado de Designações pela empresa junto ao Secretário de Estado de Delaware, efetivo na terça-feira, que estabelece os direitos e preferências das Ações Preferenciais Série A. De acordo com o registro, os detentores das ações depositárias têm direito a direitos e preferências proporcionais das Ações Preferenciais Série A, incluindo dividendos, votação, resgate e direitos de liquidação.

A empresa firmou um acordo de subscrição em 20 de novembro com Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e RBC Mercados de capitais, LLC, atuando como representantes dos subscritores. As ações depositárias foram emitidas de acordo com um contrato de depósito com a Computershare Inc. e Computershare Trust Company, N.A. como depositária.

Sob os termos das Ações Preferenciais Série A, a Bread Financial está restrita de declarar ou pagar dividendos, ou recomprar ações classificadas como júnior ou em paridade com as Ações Preferenciais Série A, se não tiver declarado e pago, ou reservado, dividendos sobre as Ações Preferenciais Série A para o período anterior.

O Certificado de Designações altera o Terceiro Certificado de Incorporação Atualizado da empresa. As descrições das Ações Preferenciais Série A e das ações depositárias são qualificadas por referência aos acordos relevantes apresentados como anexos ao Formulário 8-K da empresa.

Esta informação é baseada em uma declaração do recente registro da Bread Financial Holdings na SEC.

Em outras notícias recentes, a Bread Financial Holdings anunciou o lançamento de uma oferta pública subscrita de ações depositárias, cada uma representando 1/40 de participação em uma ação de suas Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas Série A. A empresa planeja listar essas ações na Bolsa de valores de Nova Iorque. Além disso, a Bread Financial relatou uma melhoria em suas métricas de desempenho de crédito para outubro de 2025, com a taxa de perda líquida diminuindo para 7,5% de 7,9% no mesmo período do ano anterior, e as perdas de principal líquidas caindo para US$ 112 milhões de US$ 120 milhões em comparação anual.

Em uma importante movimentação financeira, a Bread Financial precificou US$ 500 milhões em Dívida principal a 6,75%, com vencimento em 2031, a serem vendidos a 100% do valor principal em uma oferta privada. A oferta deve ser concluída em 6 de novembro de 2025, e espera-se que gere aproximadamente US$ 493 milhões em receitas líquidas. A empresa pretende usar esses recursos, juntamente com cerca de US$ 275 milhões em caixa disponível, para resgatar todas as Dívida principal de 9,750% com vencimento em 2029, com US$ 719 milhões ainda em circulação. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Bread Financial para gerenciar suas obrigações financeiras e melhorar suas métricas financeiras.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.