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A Cardinal Health Inc. (Nova York:CAH), uma provedora de serviços de saúde com capitalização de mercado de US$ 35,65 bilhões, anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta pública de US$ 1 bilhão em notas seniores, de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A oferta inclui US$ 600 milhões em notas de 4,500% com vencimento em 2030 e US$ 400 milhões em notas de 5,150% com vencimento em 2035. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém fluxos de caixa fortes, suficientes para cobrir pagamentos de juros, com um saudável Z-Score de Altman de 5,97, indicando sólida estabilidade financeira.
A empresa declarou que os recursos das notas serão utilizados para financiar parte da consideração pela aquisição proposta da Solaris Health, bem como taxas e despesas relacionadas. Até que a aquisição seja concluída, a Cardinal Health poderá usar os fundos para fins corporativos gerais. O perfil atual de dívida da empresa mostra uma relação administrável de dívida total para capital total de 0,21, sugerindo espaço para alavancagem adicional.
De acordo com o documento, se a aquisição da Solaris Health não for concluída até 12 de agosto de 2026, ou até uma data posterior se prorrogada conforme o acordo de aquisição, ou se a Cardinal Health decidir não prosseguir com a aquisição, a empresa será obrigada a resgatar as notas integralmente. Nesse caso, o preço de resgate será 101% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. A empresa observou que os recursos da venda das notas não serão mantidos em custódia, nem serão garantidos por qualquer penhor ou garantia.
As notas são regidas por uma escritura datada de 2 de junho de 2008, conforme complementada em 27 de agosto de 2025, com o The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. atuando como agente fiduciário. Pareceres jurídicos sobre a emissão e venda das notas foram fornecidos pelo Vice-Presidente Executivo e Conselheiro Geral da Cardinal Health, Patrick Pope, e pelo escritório White & Case LLP.
As ações ordinárias da Cardinal Health estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo CAH. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa apresentado à SEC.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma pequena superação no lucro por ação (LPA), mas uma receita abaixo do esperado. A empresa registrou um LPA de US$ 2,08, superando os US$ 2,03 esperados, enquanto a receita foi de US$ 60,2 bilhões, ficando abaixo dos US$ 60,92 bilhões previstos. Além disso, a Cardinal Health anunciou uma oferta de notas de US$ 1 bilhão em duas parcelas, com US$ 600 milhões em notas de 4,500% com vencimento em 2030 e US$ 400 milhões em notas de 5,150% com vencimento em 2035. Esta oferta foi subscrita pela Goldman Sachs, BofA Securities e Wells Fargo Securities. A empresa também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,5107 por ação, pagável aos acionistas registrados em 1º de outubro de 2025. Esses desenvolvimentos indicam as atividades financeiras em curso e os retornos aos acionistas da Cardinal Health.
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