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A Cemex, S.A.B. de C.V. (Nova York:CX), uma empresa líder global de materiais de construção, anunciou hoje que concluiu com sucesso a oferta de US$ 1 bilhão em notas perpétuas subordinadas. A empresa divulgou que a transação foi finalizada na terça-feira.
As notas, que não possuem data de vencimento fixa, foram vendidas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A Cemex declarou que os rendimentos líquidos da venda das notas serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas e outras obrigações financeiras. A empresa enfatizou que as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não foram oferecidas publicamente no México, exceto para certos investidores institucionais e qualificados.
As notas não foram registradas no Registro Nacional de Valores Mobiliários do México, mantido pela Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários do México, e não foram oferecidas ou vendidas publicamente no México. A emissão incluiu a notificação da comissão apenas para fins de conformidade e informação.
A oferta não foi destinada a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido. No Reino Unido, a promoção das notas foi limitada a profissionais de investimento e empresas de alto patrimônio líquido, de acordo com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
A comunicação da Cemex continha declarações prospectivas, alertando que os resultados reais poderiam diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A empresa também declarou que as informações nos documentos da oferta eram de sua exclusiva responsabilidade e não haviam sido revisadas ou autorizadas pela Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários do México.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Cemex e reflete a mais recente manobra financeira da empresa nos mercados de capitais globais.
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