Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
A Centuri Holdings, Inc. (Nova York:CTRI), uma empresa de serviços de infraestrutura de utilidades com capitalização de mercado de US$ 1,86 bilhão, anunciou na segunda-feira que firmou a sexta alteração ao seu acordo de crédito existente, conforme comunicado baseado em recente registro na SEC. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 1,57, indicando capacidade saudável para cumprir obrigações de curto prazo.
A alteração, datada de 09.07.2025, envolve a Centuri Holdings, Centuri Group, Inc., Centuri Canada Division Inc., um grupo de credores e o Wells Fargo Bank como agente administrativo. Sob o acordo revisado, a Centuri Holdings ingressa como mutuária e diversos termos da linha de crédito foram atualizados. A dívida total da empresa é de US$ 994 milhões, com EBITDA dos últimos doze meses de US$ 233 milhões.
As principais mudanças incluem o refinanciamento e substituição completa da anterior linha de empréstimo por um novo empréstimo de US$ 800 milhões com vencimento em 09.07.2032. Desse montante, US$ 93,6 milhões consistem em novos empréstimos usados para refinanciar dívidas existentes, enquanto US$ 706,4 milhões refinanciam empréstimos a prazo existentes. A linha de crédito rotativo garantida sênior foi aumentada de US$ 400 milhões para US$ 450 milhões, com seu vencimento estendido de 27.08.2026 para 09.07.2030.
A alteração também atualiza a cláusula de mudança de controle, permitindo que a Southwest Gas Holdings, Inc. reduza sua participação na Centuri Holdings abaixo de 51% sem acionar um inadimplemento sob o acordo de crédito.
As margens de taxa de juros foram reduzidas em 0,25%, resultando em uma margem de 2,25% para empréstimos SOFR e 1,25% para empréstimos à taxa base. Certos compromissos financeiros e operacionais também foram modificados.
Os compromissos financeiros trimestrais da empresa foram alterados para que o índice de alavancagem líquida total consolidada não exceda 4,50 para 1,00 para qualquer trimestre terminando antes de 30.09.2026, e 4,00 para 1,00 para trimestres terminando nessa data ou após. O índice de cobertura de juros consolidado deve ser de pelo menos 2,50 para 1,00 em uma base contínua de quatro trimestres.
As obrigações sob o acordo de crédito permanecem garantidas pelas participações societárias nas subsidiárias diretas e indiretas da Centuri Holdings, seus bens pessoais tangíveis e intangíveis, e respectivos rendimentos.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes contidos em um registro recente na SEC.
Em outras notícias recentes, a Centuri Holdings, Inc. anunciou ter garantido mais de US$ 550 milhões em novos contratos de infraestrutura, incluindo uma renovação plurianual com uma importante concessionária do Meio-Oeste e um projeto de instalação de Gás Natural Renovável no Nordeste. Além disso, a empresa revelou que havia anteriormente garantido US$ 575 milhões em contratos, destacando sua expansão contínua e parceria com concessionárias de Gás Natural. Enquanto isso, a S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Centuri para estável, de em desenvolvimento, confirmando sua classificação de crédito de emissor ’B+’. Esta mudança reflete expectativas de crescimento do EBITDA e uma relação dívida/EBITDA estável, apesar de uma queda de 20% no EBITDA durante 2024. A Centuri planeja refinanciar as instalações existentes com uma nova linha de crédito rotativo de US$ 450 milhões e um empréstimo a prazo de US$ 770 milhões, abordando incertezas sobre sua estrutura de capital após a separação da Southwest Gas Holdings, Inc.
Em desenvolvimentos relacionados, a Southwest Gas Holdings anunciou uma oferta pública secundária de 9,5 milhões de ações da Centuri, com opção para os subscritores comprarem 1,425 milhão de ações adicionais. Simultaneamente, a Southwest Gas firmou um acordo para vender US$ 22 milhões em ações da Centuri para entidades afiliadas a Carl C. Icahn em esforços restritos. A colocação privada está condicionada à aprovação regulatória e deve ser concluída até 09.07.2025. Essas movimentações fazem parte da redução contínua da participação da Southwest Gas na Centuri, que diminuiu de 81% para aproximadamente 53%.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.