Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
A Century Communities, Inc. (Nova York:CCS), uma construtora de casas com capitalização de mercado de US$ 2 bilhões e atualmente negociada a US$ 67,37, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo para emitir US$ 500 milhões em valor principal agregado de dívidas principais a 6,625% com vencimento em 2033. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, como evidenciado por um índice de liquidez corrente saudável de 5,37. A empresa e suas subsidiárias garantidoras executaram a escritura com o U.S. Bank Trust Company, National Association, atuando como agente fiduciário.
As notas vencerão em 15 de setembro de 2033 e acumularão juros a partir de quarta-feira a uma taxa de 6,625% ao ano. Os pagamentos de juros estão programados para serem feitos semestralmente em dinheiro em 15 de março e 15 de setembro, começando em 15 de março de 2026. Esta nova emissão se somará à dívida total existente da Century Communities de US$ 1,59 bilhão, embora a empresa mantenha uma relação administrável de dívida/patrimônio de 0,62.
Essas notas são obrigações seniores não garantidas da Century Communities e são garantidas em base sênior não garantida por determinadas subsidiárias. As notas e garantias serão subordinadas a qualquer dívida garantida futura na medida dos ativos que garantem tal dívida, e também efetivamente subordinadas a todos os passivos de subsidiárias que não garantem as notas.
Se a Century Communities passar por certos eventos de mudança de controle combinados com um rebaixamento de classificação, será obrigada a oferecer a recompra de todas as notas a 101% de seu valor principal mais juros acumulados e não pagos até a data de recompra.
A empresa pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a qualquer momento a partir de 15 de setembro de 2028, pelo preço de resgate aplicável mais juros acumulados e não pagos. Antes dessa data, as notas podem ser resgatadas a 100% do principal mais um prêmio de "compensação integral" e juros acumulados. Além disso, até 40% das notas podem ser resgatadas antes de 15 de setembro de 2028, usando receitas líquidas de caixa de certas emissões de ações, a 106,625% do principal mais juros acumulados e não pagos, sujeito a condições específicas.
A escritura inclui cláusulas que restringem a empresa e determinadas subsidiárias de incorrer em certos ônus sem garantir igualmente as notas e de entrar em certas transações de venda e arrendamento, sujeitas a limitações e exceções.
A oferta e venda das notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e só podem ser oferecidas ou vendidas em transações isentas de registro.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Century Communities reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,37, superando a previsão de US$ 1,12 em 22,32%. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 1 bilhão em comparação com os US$ 919,8 milhões projetados. Adicionalmente, a Century Communities anunciou o preço de uma oferta privada de US$ 500 milhões em Dívidas Principais a 6,625% com vencimento em 2033. Os recursos desta oferta, juntamente com o caixa disponível, serão usados para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas Dívidas Principais a 6,750% com vencimento em 2027. A S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a Century Communities para negativa, de estável, enquanto confirmava todas as outras classificações para a empresa. A agência de classificação antecipa uma diminuição no saldo de dívida ajustado de final de ano da empresa à medida que as entregas de casas e o fluxo de caixa melhoram. Além disso, a Century Communities declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,29 por ação, pagável em 10 de setembro de 2025.
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