Cohen Circle Acquisition Corp. II conclui IPO de US$ 253 milhões na NASDAQ

Publicado 09.07.2025, 18:30
Cohen Circle Acquisition Corp. II conclui IPO de US$ 253 milhões na NASDAQ

A Cohen Circle Acquisition Corp. II (NASDAQ:CCII) concluiu sua oferta pública inicial na quarta-feira, arrecadando US$ 253 milhões através da venda de 25.300.000 unidades a US$ 10,00 por unidade. A oferta incluiu o exercício total da opção dos subscritores para comprar 3.300.000 unidades adicionais para cobrir excesso de demanda, de acordo com comunicado divulgado em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e um quarto de um warrant resgatável. Cada warrant completo dá ao titular o direito de comprar uma ação ordinária Classe A a um preço de exercício de US$ 11,50 por ação, sujeito a ajustes conforme descrito no registro da empresa.

A empresa também concluiu uma colocação por esforços restritos em 02.07.2022, emitindo 720.000 unidades a US$ 10,00 por unidade, com receita bruta de US$ 7,2 milhões. As unidades da colocação foram adquiridas pela Clear Street LLC, única coordenadora líder da IPO, e pela Cohen Circle Sponsor II, LLC, uma das patrocinadoras da empresa.

Um total de US$ 253 milhões dos rendimentos líquidos da IPO e da colocação privada, que inclui US$ 10,78 milhões do desconto diferido dos subscritores, foi depositado em uma conta fiduciária em benefício dos acionistas públicos. A Continental Stock Transfer & Trust Company está atuando como administradora fiduciária desses fundos.

Um balanço auditado de 02.07.2022 refletindo os rendimentos da IPO e da colocação privada foi incluído como anexo ao documento enviado à SEC pela empresa.

A Cohen Circle Acquisition Corp. II é uma empresa de cheque em branco incorporada nas Ilhas Cayman e listada na NASDAQ sob os símbolos CCIIU (unidades), CCII (ações ordinárias Classe A) e CCIIW (warrants). As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no documento da empresa enviado à SEC.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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