Coherent Corp. altera acordo de crédito e obtém US$ 1,25 bilhão em novos empréstimos

A Coherent Corp. (NYSE:COHR), uma empresa de tecnologia com robusto crescimento de receita de 23,42% nos últimos doze meses e preço atual de mercado de US$ 106,57, anunciou na sexta-feira que celebrou duas alterações ao seu acordo de crédito existente, segundo comunicado baseado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,19, indicando sólida capacidade de gerenciar suas obrigações de dívida.

A empresa executou a Emenda Nº 4 com o JPMorgan Chase Bank, N.A. e outros credores, que refinancia todos os compromissos de crédito rotativos existentes e os substitui por novos compromissos de crédito rotativos garantidos sênior. Como parte desta emenda, a Coherent obteve compromissos adicionais de crédito rotativo incremental garantido sênior, aumentando sua linha de crédito rotativo total para US$ 700 milhões. Os credores também forneceram uma nova parcela de empréstimos incrementais a prazo A garantidos sênior totalizando US$ 1,25 bilhão. Os recursos desses empréstimos foram utilizados em parte para pagar todo o principal, juros e taxas pendentes sob os empréstimos iniciais a prazo A da empresa. Com dívida total de US$ 3,91 bilhões e EBITDA de US$ 1,11 bilhão, análise detalhada da dívida e mais de 30 métricas financeiras adicionais estão disponíveis através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

Os novos empréstimos a prazo A, classificados como Empréstimos Incrementais a Prazo A de 2025, oferecem uma taxa de juros à escolha da empresa, seja a taxa SOFR a prazo ajustada mais uma margem aplicável ou a taxa base alternativa mais uma margem aplicável. A margem de taxa de juros inicial é de 0,50% para empréstimos com taxa base e 1,50% para empréstimos com taxa de referência a prazo, com reduções e aumentos vinculados ao índice de alavancagem líquida total da empresa. A taxa de tarifa não utilizada na linha rotativa é inicialmente de 0,20%.

Os Empréstimos Incrementais a Prazo A de 2025 serão amortizados trimestralmente a 0,625% do principal original para os primeiros quatro trimestres fiscais completos após a emenda, e 1,25% por trimestre posteriormente. Tanto os empréstimos rotativos quanto os novos empréstimos a prazo A vencem na data mais próxima entre 26 de setembro de 2030 ou uma data de vencimento antecipado baseada em certas notas sênior ou empréstimos a prazo B em aberto.

A empresa também celebrou a Emenda Nº 5, que substituiu todos os empréstimos a prazo B-2 pendentes por US$ 1,08 bilhão de novos empréstimos a prazo B-3. Os novos empréstimos a prazo B-3 têm termos substancialmente semelhantes aos empréstimos B-2, exceto pela taxa de juros e certas disposições. A margem da taxa de juros para os empréstimos B-3 é de 0,75% para empréstimos com taxa base e 1,75% para empréstimos com taxa de referência a prazo, com um piso de referência a prazo de 0,50%.

Essas mudanças redefiniram o covenant de índice de alavancagem líquida total da empresa e mantiveram o covenant existente de cobertura de juros. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa registrado na SEC.

Em outras notícias recentes, a Coherent Corp. anunciou vários avanços tecnológicos significativos em suas linhas de produtos. A empresa introduziu o primeiro módulo QSFP28 Dual Laser 100G ZR do setor, projetado para aumentar a capacidade de banda larga usando infraestrutura de fibra existente. A Coherent também fez atualizações notáveis em sua plataforma de tecnologia Multi-Rail, incorporando um Equalizador de Ganho Dinâmico que combina as bandas C e L para dobrar a largura de banda de transmissão enquanto reduz a área física. Além disso, a Coherent começou a fornecer amostras de novos lasers de onda contínua de alta potência de 400 mW destinados a aplicações de fotônica de silício, prometendo saída estável e baixos níveis de ruído.

Em desenvolvimentos adicionais, a Coherent revelou arrays VCSEL 2D e fotodiodos de próxima geração destinados a melhorar as interconexões ópticas em redes de datacenters de IA. Esses arrays utilizam a plataforma multimodo 100G PAM4 da empresa para oferecer uma arquitetura de alta densidade para aplicações de datacenters. A Coherent também lançou uma nova família de circuitos integrados de quatro canais projetados para transceptores ópticos mais rápidos e energeticamente eficientes, apresentando produtos como o driver CHR2075 para fotônica de silício e um chipset para links ópticos coerentes 400G ZR/ZR+. Esses lançamentos e atualizações recentes de produtos destacam o compromisso da Coherent em avançar a tecnologia óptica em várias aplicações de rede.

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