Petrobras eleva produção e bate recorde de exportação de petróleo
A Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) anunciou na quinta-feira que encerrou todos os compromissos sob um acordo de empréstimo a prazo com saque diferido de US$ 500 milhões, originalmente firmado com o Bank of America, N.A. e outros credores em 09.05.2025. O aviso de rescisão foi enviado em 16 de outubro e entrará em vigor em 21 de outubro. De acordo com o comunicado da empresa, não havia empréstimos pendentes sob o acordo de crédito e não foram incorridas penalidades por rescisão antecipada. O acordo estava inicialmente programado para expirar em 07.11.2025.
Em um desenvolvimento separado, a Constellation Brands divulgou a emissão de US$ 500 milhões em valor principal agregado de Dívidas principais de 4,950% com vencimento em 2035. As notas foram emitidas sob uma escritura suplementar datada de sexta-feira com a Manufacturers and Traders Trust Company atuando como agente fiduciário. O preço de oferta pública das notas foi de 99,716% do valor principal. A empresa, atualmente avaliada em US$ 24,54 bilhões em capitalização de mercado, mantém uma relação dívida/patrimônio de 1,41, que a análise da InvestingPro sugere ser administrável, dado seu forte fluxo de caixa.
Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 1º de maio e 1º de novembro, começando em 01.05.2026. As notas vencerão em 01.11.2035. A empresa mantém a opção de resgatar as notas no todo ou em parte, sujeito aos termos especificados na escritura suplementar.
A escritura suplementar descreve eventos de inadimplência habituais, incluindo falha no pagamento de principal ou juros, certas violações de cláusulas e eventos específicos de falência ou insolvência. Se um evento de inadimplência ocorrer e continuar, o agente fiduciário ou titulares de pelo menos 25% das notas em circulação poderão declarar o principal e os juros acumulados como devidos e pagáveis.
A Constellation Brands declarou que as notas foram registradas na Securities and Exchange Commission sob sua declaração de registro apresentada em 10.11.2022.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa arquivado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands anunciou uma oferta de dívidas principais de US$ 500 milhões com vencimento em 2035. A empresa firmou um acordo de subscrição com várias instituições financeiras, incluindo BofA Securities e J.P. Morgan Securities, para a venda dessas notas. Enquanto isso, a Constellation Brands reportou lucro por ação de US$ 3,63 no segundo trimestre, superando as estimativas da TD Cowen, embora a firma tenha reduzido seu preço-alvo da ação para US$ 144, mantendo a classificação de Manter. O Bernstein SocGen Group reiterou a classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 195, considerando os impactos potenciais das políticas de imigração nos volumes de vendas. A RBC Capital também manteve a classificação de Superar, estabelecendo um preço-alvo de US$ 200, e descreveu os recentes lucros como sólidos, apesar das desafiadoras reduções nas vendas de cerveja. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de estratégias financeiras e análises de mercado em torno da Constellation Brands.
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