Corsair Gaming firma acordo de crédito de US$ 225 milhões com Bank of America

A Corsair Gaming, Inc. (NASDAQ:CRSR), fabricante de periféricos para jogos com receita anual de US$ 1,35 bilhão, anunciou na quarta-feira que assinou um acordo de crédito alterado e reformulado com o Bank of America, N.A., como agente administrativo, e um grupo de credores. O acordo, assinado em 30 de junho de 2025, fornece à Corsair Gaming e a certas subsidiárias americanas compromissos de crédito totais de US$ 225 milhões. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,52, indicando uma sólida posição de liquidez de curto prazo.

As novas linhas de crédito incluem uma linha de crédito rotativo de cinco anos de US$ 100 milhões e uma linha de empréstimo a prazo de cinco anos de US$ 125 milhões. Ambas as linhas vencem em 30 de junho de 2030. O acordo também permite potenciais linhas incrementais de até US$ 125 milhões adicionais, sujeitas às condições especificadas no acordo. A análise do InvestingPro indica que, embora a empresa atualmente tenha uma dívida total de US$ 216,1 milhões, seu índice de dívida/patrimônio permanece administrável em 0,35.

De acordo com o comunicado da empresa, o novo acordo de crédito substitui as antigas linhas de crédito sênior da Corsair, estabelecidas em setembro de 2021 com o Bank of America.

As taxas de juros para o novo empréstimo a prazo e a linha de crédito rotativo serão determinadas pela escolha da Corsair. A empresa pode escolher entre uma taxa baseada no termo SOFR mais um spread variando de 1,50% a 2,50%, dependendo de seu índice de alavancagem líquida total, ou uma opção de taxa base. A taxa base é definida como a mais alta entre a taxa preferencial do Bank of America, a taxa de fundos federais mais 0,50%, ou o termo SOFR de um mês mais 1,0%, com um spread adicional de 0,50% a 1,50%, também vinculado ao índice de alavancagem da Corsair.

As obrigações da Corsair sob o acordo são garantidas por praticamente todas as suas subsidiárias americanas e são asseguradas por um interesse de segurança na maioria dos ativos da empresa e das subsidiárias garantidoras, com certas exceções detalhadas no acordo.

O acordo contém cláusulas afirmativas e negativas padrão, incluindo restrições sobre endividamento adicional, ônus, vendas de ativos, investimentos, aquisições, pagamentos de dividendos, recompras de ações e fusões. Também exige que a Corsair mantenha um índice máximo de alavancagem líquida total e um índice mínimo de cobertura de juros.

Se ocorrer um evento de inadimplência, os credores podem suspender ou encerrar seus compromissos de empréstimo, acelerar as obrigações de pagamento e exercer outros direitos. As taxas de juros podem aumentar em 2,0% após certos inadimplementos e, no caso de inadimplementos relacionados à insolvência, todas as obrigações tornam-se imediatamente devidas.

Este resumo é baseado em uma declaração feita em um recente arquivamento na SEC.

Em outras notícias recentes, a Corsair Gaming Inc . divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou uma receita de US$ 396,8 milhões, superando a previsão de US$ 366,2 milhões. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou abaixo das expectativas, registrando US$ 0,09 contra uma previsão de US$ 0,11. Além disso, a Corsair refinanciou seus acordos de crédito, garantindo uma linha de crédito rotativo de US$ 100 milhões e um empréstimo a prazo de US$ 125 milhões através do Bank of America. Essas linhas de crédito vencerão em 30 de junho de 2030 e oferecem flexibilidade para investimentos estratégicos. A empresa também destacou a bem-sucedida integração da Fanatec, que contribuiu para o crescimento no segmento de Periféricos para Gamers e Criadores. A margem bruta da Corsair melhorou para 27,7% de 25,7% em relação ao ano anterior, refletindo eficiência operacional e inovações estratégicas. A empresa não forneceu orientações para o ano inteiro devido às incertezas tarifárias, mas permanece otimista sobre os ciclos contínuos de atualização de hardware.

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