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Investing.com — A Crown Holdings, Inc., fabricante de produtos de embalagens metálicas com capitalização de mercado de US$ 11,2 bilhões, firmou um Acordo de Compra para emitir US$ 700 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033. O acordo, datado de 12.05.2025, envolve a Crown Americas LLC, subsidiária da Crown Holdings, e vários compradores iniciais liderados pela BofA Securities, Inc. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente demonstra forte saúde financeira com pontuação geral de 2,97 (BOM), embora as ações pareçam ligeiramente sobrevalorizadas com base nos cálculos de Valor Justo.
As notas, com taxa de juros de 5,875% ao ano, vencerão em 01.06.2033, com pagamentos semestrais de juros começando em 01.12.2025. Antes de 01.06.2028, o emissor tem a opção de resgatar as notas total ou parcialmente a 100% do valor principal mais um prêmio de compensação. Após esta data, os resgates podem ocorrer a preços estabelecidos, e até 40% das notas podem ser resgatadas com recursos provenientes de certas ofertas de capital.
No caso de um evento de recompra por mudança de controle, o emissor poderá precisar oferecer a recompra das notas a 101% do valor principal, mais quaisquer juros acumulados e não pagos.
As notas são garantidas pela Crown Holdings e por certas subsidiárias com sede nos EUA, sujeitas a condições específicas. O emissor e os garantidores também registrarão uma declaração de registro na SEC para uma oferta pública de troca das notas.
A colocação privada terá como alvo compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e pessoas não americanas sob o Regulamento S. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitas a restrições de revenda nos EUA, a menos que sejam registradas ou isentas dos requisitos de registro.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa, e os detalhes completos do Acordo de Compra estão incorporados por referência no registro da SEC. A conclusão da oferta está condicionada a várias condições, e não há garantia de que será concluída conforme descrito ou de forma alguma.
Em outras notícias recentes, a Crown Holdings reportou um forte primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,67, superando significativamente a previsão de US$ 1,23. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,89 bilhões, em comparação com os US$ 2,82 bilhões antecipados. Esses resultados positivos levaram a Crown Holdings a aumentar sua orientação de LPA para o ano inteiro para uma faixa de US$ 6,70 a US$ 7,10. Além disso, o UBS manteve a classificação de Compra para a Crown Holdings, aumentando o preço-alvo de US$ 109 para US$ 114, citando o forte desempenho trimestral da empresa e previsões favoráveis de lucros. A Crown Holdings também anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033 por meio de sua subsidiária, Crown Americas LLC, para refinanciar dívidas existentes. Esta oferta está sujeita às condições de mercado e aprovações regulatórias. Além disso, a Crown PropTech Acquisitions firmou acordos de não-resgate com certos investidores para garantir uma extensão para completar uma combinação de negócios. Esses desenvolvimentos refletem manobras financeiras estratégicas contínuas e avaliações positivas de mercado para a Crown Holdings.
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