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Investing.com — A Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), fabricante de semicondutores e dispositivos relacionados com capitalização de mercado de US$ 66,13 milhões, anunciou a conclusão bem-sucedida de seu fechamento adicional de notas conversíveis garantidas seniores e warrants, de acordo com um recente registro na SEC. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, embora as métricas de saúde financeira sugiram cautela, com uma classificação geral fraca. Na segunda-feira, 19.05.2025, a empresa sediada em Delaware, anteriormente conhecida como WISA Technologies, Inc., garantiu um valor principal agregado de US$ 11.111.111 por meio da venda de notas adicionais, após uma oferta inicial de US$ 5.555.555 em notas em 03.04.2025.
As ofertas foram realizadas sob um Acordo de Compra de Valores Mobiliários datado de 31.03.2025, com certos investidores institucionais. Junto com as notas, a Datavault AI emitiu warrants para comprar até 19.346.101 ações de seu capital ordinário, com 6.448.700 warrants emitidos durante o fechamento inicial e 12.897.401 warrants adicionais durante o fechamento recente. As ações da empresa mostraram um notável impulso recente, registrando um retorno de 40,77% na última semana, embora os dados do InvestingPro revelem métricas de liquidez preocupantes, com um índice de liquidez corrente de 0,65.
As notas, que possuem um desconto de emissão original de 10%, vencem 18 meses após a data de emissão e são conversíveis em ações ordinárias a um preço de conversão inicial de US$ 1,00 por ação. A empresa concordou em registrar uma declaração para as ações emitidas mediante o exercício dos warrants dentro de 15 dias após receber uma solicitação por escrito dos compradores.
A Datavault AI também se comprometeu a não oferecer, vender ou dispor de quaisquer ações ordinárias ou valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias por 45 dias após cada data de fechamento. Além disso, a empresa prometeu não emitir valores mobiliários que constituiriam uma Transação de Taxa Variável enquanto qualquer comprador detiver as notas.
Adicionalmente, por 18 meses após a data em que as notas não estiverem mais em circulação, os compradores têm o direito de participar em até 65% de qualquer financiamento subsequente pela empresa nos mesmos termos oferecidos a outros investidores.
As notas estão sujeitas a um preço mínimo de US$ 0,1794 e incluem disposições para eventos de inadimplência, cláusulas restritivas e limitações de propriedade beneficiária. A empresa é obrigada a usar até 30% dos rendimentos de financiamentos futuros para resgatar as notas a uma taxa de 105% do valor principal agregado sendo resgatado.
Os warrants emitidos têm um preço de exercício de US$ 0,8615 por ação, são exercíveis imediatamente e expirarão cinco anos após a data de emissão. O preço de exercício está sujeito a ajustes, incluindo um ajuste para baixo se a empresa emitir ações ou equivalentes a preços mais baixos, e ajustes padrão para desdobramentos de ações e outros eventos corporativos.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e fornece um resumo das principais atividades financeiras e obrigações estabelecidas pela Datavault AI Inc., conforme detalhado no registro da SEC. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da DVLT, perspectivas de crescimento e análise detalhada, incluindo 14 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa completo do InvestingPro, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Datavault AI Inc. relatou um aumento de 28,4% na receita para o ano fiscal de 2024, atingindo aproximadamente US$ 2.674.000, acima dos US$ 2.083.000 no ano fiscal de 2023. A empresa também viu uma melhora significativa no lucro bruto, passando de um déficit de US$ 3.457.000 para um lucro estimado de US$ 376.000. No entanto, as despesas operacionais aumentaram para aproximadamente US$ 21.514.000, e a empresa projetou um prejuízo líquido de cerca de US$ 51.409.000 para o ano. Em outros desenvolvimentos, a Datavault AI garantiu US$ 15,5 milhões por meio de um acordo de compra de valores mobiliários envolvendo notas conversíveis e warrants, com um fechamento inicial de US$ 5 milhões e US$ 10 milhões condicionados a certas condições. A empresa também firmou uma série de acordos de bloqueio com a NYIAX, Inc., após um acordo de troca de ações, que visa estabilizar a liquidez das ações escalonando a disponibilidade de ações ao longo do tempo. Além disso, a Datavault AI estendeu o prazo para seu acordo de compra de ativos com a CompuSystems, Inc. para 23.05.2025, marcando a quarta emenda ao acordo. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Datavault AI para fortalecer sua posição financeira e parcerias estratégicas.
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