First Citizens BancShares conclui oferta de notas subordinadas de US$ 600 milhões

First Citizens BancShares, Inc. (NASDAQ:FCNCA), um banco com capitalização de mercado de US$ 24,89 bilhões e uma classificação de saúde financeira BOA de acordo com o InvestingPro, anunciou na sexta-feira que emitiu e vendeu US$ 600 milhões em valor principal agregado de suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável de 5,600% com vencimento em 2035. As notas foram oferecidas em uma transação pública conduzida sob uma declaração de registro previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

De acordo com comunicado à imprensa, as notas foram vendidas por meio de um contrato de subscrição datado de 2 de setembro, com BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC atuando como representantes dos subscritores. A emissão foi concluída de acordo com um contrato base de notas subordinadas originalmente datado de 4 de março de 2020, e um terceiro contrato suplementar datado de 5 de setembro de 2025, ambos entre First Citizens BancShares e U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário.

A oferta foi conduzida sob a declaração de registro de prateleira da empresa no Formulário S-3, arquivada em 14 de agosto de 2024, e complementada por um suplemento de prospecto datado de 2 de setembro de 2025. As notas têm uma taxa de juros fixa de 5,600% e vencem em 2035.

As ações ordinárias e certas ações preferenciais da First Citizens BancShares estão listadas no Nasdaq Global Select Market sob os símbolos FCNCA, FCNCP e FCNCO.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa incluído em um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a First Citizens BancShares reportou um forte segundo trimestre de 2025, com lucro por ação de US$ 44,78, superando a previsão de US$ 39,29. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,38 bilhões em comparação com os US$ 2,18 bilhões antecipados. Após esses resultados positivos, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a First Citizens BancShares para US$ 2.600, mantendo a recomendação de Compra. No entanto, o Piper Sandler rebaixou a ação de acima da média para Neutra, mantendo seu preço-alvo em US$ 2.150. O rebaixamento foi atribuído a um crescimento mais moderado em empréstimos e depósitos e revisões para baixo nas projeções da empresa para o ano fiscal de 2025. Apesar dessas opiniões mistas dos analistas, a teleconferência de resultados da empresa destacou um desempenho robusto no segundo trimestre. Esses desenvolvimentos refletem perspectivas variadas dos analistas sobre a trajetória futura da empresa.

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