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A Fiserv Inc . (Nova York:NYSE:FI) anunciou na terça-feira que firmou uma nova linha de crédito rotativo multicurrency sênior não garantida com um valor principal agregado máximo de US$ 8,0 bilhões. A facilidade, que vence em 12.08.2030, substitui o acordo de crédito anterior da empresa de US$ 6,0 bilhões que venceria em 2027. Até terça-feira, nenhum fundo havia sido sacado sob o novo acordo.
O novo acordo de crédito, organizado com o JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo e um sindicato de instituições financeiras, permite que a Fiserv e certas subsidiárias tomem empréstimos, paguem e voltem a tomar empréstimos em dólares americanos, euros, libras esterlinas e outras moedas conforme acordado pelos credores. A facilidade oferece taxas de juros variáveis baseadas em benchmarks específicos por moeda, como o Term SOFR para empréstimos em dólar americano, mais uma margem determinada pela classificação da dívida de longo prazo da Fiserv.
De acordo com o documento, a Fiserv deve manter seu endividamento consolidado em não mais que 3,75 vezes seu EBITDA consolidado ao final de cada trimestre fiscal, sujeito a certas exceções. A empresa também pagará uma taxa de facilidade baseada nos compromissos totais, independentemente do uso, e taxas por quaisquer cartas de crédito emitidas sob o acordo. Essas taxas também flutuam com base na classificação da dívida de longo prazo da Fiserv.
O acordo inclui cláusulas habituais e eventos de inadimplência. Se ocorrer uma inadimplência, o agente administrativo pode encerrar os compromissos dos credores e declarar quaisquer obrigações pendentes imediatamente devidas. No caso de processos de falência envolvendo a Fiserv ou suas subsidiárias materiais, a facilidade seria automaticamente encerrada e todas as obrigações se tornariam devidas.
A nova facilidade substitui o acordo de crédito anterior da Fiserv datado de 16.06.2022, que também não tinha empréstimos pendentes até terça-feira. A empresa afirmou que as cláusulas no novo acordo são substancialmente semelhantes às do arranjo anterior.
Essas informações são baseadas em uma declaração no Formulário 8-K da Fiserv apresentado à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do segundo trimestre da Fiserv levou a vários ajustes nos preços-alvo dos analistas. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para a Fiserv para US$ 170, citando um múltiplo preço-lucro revisado com base em sua previsão de lucro por ação ajustado para 2026. A Mizuho também reduziu seu preço-alvo para US$ 165, apontando preocupações sobre o crescimento da plataforma Clover da Fiserv e uma orientação de crescimento orgânico reduzida. A Bernstein ajustou seu alvo para US$ 205, atribuindo a mudança a perdas de receita e margem, em parte devido a desafios na Argentina. A Keefe, Bruyette & Woods diminuiu seu alvo para US$ 170, destacando uma perspectiva fraca impulsionada por desafios no segmento de Merchant e questões econômicas mais amplas. Por último, a KeyBanc revisou seu preço-alvo para US$ 200, observando uma desaceleração no crescimento em todos os segmentos de negócios da Fiserv e projeções reduzidas de expansão de margem. Apesar desses ajustes, a maioria das empresas manteve avaliações positivas, indicando confiança contínua no potencial da Fiserv. Esses desenvolvimentos refletem o impacto dos ganhos recentes da Fiserv e desafios operacionais nas expectativas dos analistas.
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