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A Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT), uma empresa de jogos com capitalização de mercado de US$ 43,57 bilhões, anunciou a emissão de notas seniores garantidas totalizando US$ 1 bilhão, conforme um recente registro na SEC. As notas, emitidas por sua subsidiária, Flutter Treasury DAC, incluem US$ 1.000 milhões em notas denominadas em dólares com juros de 5,875%, €550 milhões em notas denominadas em euros com juros de 4,000%, e £450 milhões em notas denominadas em libras esterlinas com juros de 6,125%. Essas notas foram emitidas ao valor nominal total com juros pagáveis semestralmente. A análise da InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma saudável relação dívida-patrimônio de 0,75.
Além disso, a Flutter aumentou seus empréstimos do termo B em US$ 750 milhões, como parte dos Terceiros Empréstimos Incrementais do Termo B. Os recursos dessas estratégias financeiras destinam-se a reembolsar valores sob um Acordo de Crédito Ponte estabelecido anteriormente, que facilitou a aquisição da Snaitech S.p.A., e para cobrir despesas corporativas gerais e custos de transação associados. Com receita anual de US$ 14,32 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,95, a empresa mantém métricas operacionais sólidas apesar de seus esforços de expansão.
As notas, garantidas pela Flutter e outros garantidores associados, foram oferecidas a compradores institucionais qualificados nos EUA sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S. Os empréstimos vencerão em 4 de junho de 2032 e renderão juros a taxas determinadas pela escolha do mutuário de uma taxa ABR ou uma taxa Ajustada do Termo SOFR, com margens aplicáveis.
Esta manobra financeira, detalhada no registro da SEC, destaca a gestão financeira estratégica contínua e os esforços de expansão da Flutter.
Em outras notícias recentes, a Flutter Entertainment anunciou a conclusão de sua aquisição de uma participação no NSX Group, marcando uma expansão significativa em suas operações comerciais. Este movimento foi divulgado através de um anúncio do Serviço de Notícias Regulatórias em Londres, seguindo as Regras de Orientação e Transparência de Divulgação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Além disso, a Flutter Entertainment divulgou uma revisão interina para suas ações ordinárias, com o objetivo de manter a conformidade com os padrões regulatórios. Na frente de análise financeira, analistas do Citi reafirmaram uma classificação de Compra para a Flutter Entertainment, mesmo quando legisladores de Illinois introduziram um novo imposto sobre apostas esportivas online que poderia impactar o EBITDA ajustado da Flutter nos EUA em 6% no ano fiscal de 2025. Enquanto isso, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Flutter Entertainment com uma classificação de Desempenho de Mercado, destacando as fortes perspectivas de crescimento da empresa. Os analistas da Bernstein enfatizaram a liderança de mercado e as vantagens tecnológicas da Flutter, embora tenham expressado cautela sobre mudanças regulatórias no Reino Unido. Além disso, a Flutter Entertainment forneceu uma atualização sobre seus direitos totais de voto, garantindo transparência e conformidade regulatória para os investidores. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas e os compromissos regulatórios da Flutter.
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