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A GE HealthCare (NASDAQ:GEHC) Technologies Inc., uma importante empresa do setor de Equipamentos e Suprimentos de Saúde com capitalização de mercado de US$ 32,8 bilhões, anunciou a emissão de US$ 1,5 bilhão em notas seniores não garantidas, segundo um registro na Securities and Exchange Commission (SEC) na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um EBITDA robusto de US$ 3,66 bilhões nos últimos doze meses. A empresa, que opera na classificação industrial de aparelhos de raios-X e equipamentos relacionados de irradiação, emitiu US$ 650 milhões em notas seniores com juros de 4,800% com vencimento em 15 de janeiro de 2031, e US$ 850 milhões em notas seniores com juros de 5,500% com vencimento em 15 de junho de 2035. Esta emissão de dívida ocorre enquanto a empresa mantém uma relação dívida-patrimônio de 1,0 e recebe uma classificação de saúde financeira "BOA" do sistema de análise abrangente do InvestingPro.
As notas foram emitidas sob os termos de uma escritura datada de 22 de novembro de 2022, e são detalhadas em uma terceira escritura suplementar a partir de segunda-feira. Essas notas são obrigações seniores não garantidas e terão o mesmo nível de prioridade que outras dívidas seniores não garantidas da empresa. Os juros sobre as notas de 2031 são pagáveis semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 2026, enquanto as notas de 2035 pagarão juros em 15 de junho e 15 de dezembro, com o primeiro pagamento previsto para 15 de dezembro de 2025.
A empresa, com seus escritórios executivos principais localizados em Chicago, Illinois, tem suas ações ordinárias listadas na Nasdaq Stock Market LLC sob o símbolo de negociação GEHC. Esta emissão está alinhada com a declaração de registro de prateleira efetiva da GE HealthCare Technologies Inc. no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-280584). O Bank of New York Mellon atua como administrador fiduciário para as notas emitidas.
O registro na SEC também inclui referências aos anexos relacionados às notas, incluindo a escritura base, a escritura suplementar e formulários das notas de 2031 e 2035. Além disso, pareceres e consentimentos da Gibson, Dunn & Crutcher LLP estão listados como anexos no registro.
Esta movimentação financeira da GE HealthCare Technologies Inc. reflete sua estratégia contínua de gestão de capital, e os detalhes fornecidos no registro da SEC oferecem transparência para investidores e partes interessadas. A informação é baseada em um comunicado à imprensa. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que oferece análise aprofundada de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a GE HealthCare Technologies Inc. reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou uma receita de US$ 4,8 bilhões, marcando um crescimento orgânico de 4% ano a ano, e um aumento no lucro por ação (LPA) ajustado de 12% para US$ 1,01. Adicionalmente, a GE HealthCare registrou um backlog recorde de US$ 20,6 bilhões, refletindo uma demanda robusta nos mercados dos EUA e da Europa. A assembleia de acionistas da empresa viu a reeleição de 10 diretores e a aprovação da remuneração executiva, enquanto uma proposta sobre arranjos de pagamento por rescisão foi rejeitada. A Deloitte & Touche LLP foi ratificada como auditora independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. A GE HealthCare também lançou diversos produtos inovadores, incluindo um novo agente de imagem PET, que faz parte de suas iniciativas estratégicas para expandir a participação no mercado. A empresa projeta um crescimento orgânico de receita entre 2% e 3% para o ano completo de 2025, com um LPA ajustado previsto na faixa de US$ 3,90 a US$ 4,10. Por fim, a empresa está trabalhando ativamente na mitigação dos impactos de tarifas, com planos para reduzir ainda mais esses efeitos em 2026.
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