Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), uma investidora em infraestrutura sustentável com capitalização de mercado de US$ 3,2 bilhões e um notável rendimento de dividendos de 6,54%, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo de subscrição para emitir US$ 1 bilhão em notas seniores não garantidas verdes em duas parcelas. A oferta consiste em US$ 600 milhões em notas com juros de 6,150% com vencimento em 2031 e US$ 400 milhões em notas com juros de 6,750% com vencimento em 2035. De acordo com a análise do InvestingPro, a HASI mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,4, apoiando sua estratégia de gestão de dívida.
Segundo o registro na SEC, as notas de 2031 serão vendidas a 99,679% de seu valor principal, enquanto as notas de 2035 serão precificadas a 99,525% do principal. As notas serão garantidas por várias entidades subsidiárias, incluindo Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P. e Hannon Armstrong Capital, LLC. Esta nova emissão se soma à estrutura de dívida existente da empresa, que os dados do InvestingPro mostram ter sido gerenciada efetivamente com um índice de dívida sobre capital de 0,59.
A empresa planeja usar os recursos para financiar ofertas de compra em dinheiro previamente anunciadas para uma parte de suas Dívidas principais de 3,375% com vencimento em 2026 e Notas Verdes Seniores Não Garantidas de 8,00% com vencimento em 2027. Recursos adicionais temporariamente pagarão empréstimos pendentes sob a linha de crédito rotativo não garantida da empresa ou programa de papel comercial. Este refinanciamento está alinhado com o perfil de saúde financeira forte da HASI, que permitiu manter pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos.
A HASI declarou que alocará um valor igual aos recursos líquidos para adquirir, investir ou refinanciar projetos verdes elegíveis, que podem incluir projetos com desembolsos feitos durante os doze meses anteriores à data de emissão e projetos com desembolsos a serem feitos dentro de dois anos após a emissão.
A oferta, gerenciada por subscritores incluindo Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, RBC Mercados de capitais e Truist Securities, deve ser concluída em 24 de junho de 2025, sujeita às condições habituais.
Em outras notícias recentes, a Hannon Armstrong (HASI) precificou US$ 1 bilhão em notas seniores não garantidas verdes, consistindo em US$ 600 milhões com vencimento em 2031 e US$ 400 milhões com vencimento em 2034. Os recursos, estimados em aproximadamente US$ 987,3 milhões, destinam-se a financiar ofertas de compra em dinheiro, pagar empréstimos e investir em projetos verdes elegíveis. Em um desenvolvimento relacionado, subsidiárias da HASI lançaram uma oferta de compra de US$ 500 milhões para notas em circulação, visando Dívidas principais de 3,375% com vencimento em 2026 e Notas Verdes Seniores Não Garantidas de 8,00% com vencimento em 2027. Esta oferta está condicionada à captação de recursos por meio de uma oferta pública simultânea.
As classificações de crédito corporativo e emissor da Hannon Armstrong foram recentemente elevadas para BBB- pela S&P, alinhando-se com as classificações de grau de investimento da Moody’s e Fitch. A Oppenheimer manteve sua classificação de Superar e preço-alvo de US$ 48, destacando o forte início de ano da empresa e o desempenho do primeiro trimestre. A BofA Securities também elevou seu preço-alvo de US$ 21 para US$ 24, mantendo uma classificação de Compra devido às expectativas positivas de crescimento de receita. A análise da empresa sugere confiança nos avanços estratégicos de mercado e crescimento financeiro da Hannon Armstrong.
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