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Hoje, a H&E Equipment Services, Inc. (NASDAQ:HEES) anunciou a conclusão de sua aquisição pela Herc Holdings Inc., conforme detalhado em um recente arquivamento na SEC. A aquisição, inicialmente divulgada em fevereiro de 2025, foi concluída por meio de um acordo de fusão envolvendo a Herc, a H&E Equipment Services e a HR Merger Sub Inc., uma subsidiária integral da Herc.
Sob o acordo, os acionistas da H&E Equipment Services receberam US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação detida. A transação viu 25.369.090 ações ofertadas, representando aproximadamente 69,33% das ações em circulação, com 1.118.630 ações adicionais ofertadas sob procedimentos de entrega garantida.
Após a aquisição, as ações da H&E Equipment Services foram deslistadas do Nasdaq Global Market, e a negociação foi suspensa antes da abertura do mercado hoje. A empresa também planeja cancelar o registro de suas ações sob a Lei de Valores Mobiliários de 1934.
Em conjunto com a aquisição, a H&E Equipment Services encerrou seu Sexto Acordo de Crédito Alterado e Reformulado, originalmente estabelecido em fevereiro de 2023, com o Wells Fargo Bank, Bank of America e JPMorgan Chase Bank. A empresa também resgatou suas Notas Sênior de 3,875% com vencimento em 2028.
Mudanças na liderança acompanharam a aquisição, com a renúncia dos membros do conselho e executivos da H&E Equipment Services, incluindo o CEO Brad Barber e o presidente John M. Engquist. Novos diretores e executivos da Herc Holdings foram nomeados, incluindo David Farren, Jennifer Laudermilch e Derek Lively.
O acordo de fusão, juntamente com os estatutos e regulamentos alterados, representa uma mudança significativa no controle, tornando a H&E Equipment Services uma subsidiária integral da Herc Holdings. A aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro em caixa e financiamento de dívida pela Herc. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Herc Holdings Inc. concluiu com sucesso sua oferta pública para adquirir a H&E Equipment Services, marcando uma consolidação significativa na indústria de aluguel de equipamentos. A aquisição, avaliada em US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E, deve ser fechada em 2 de junho de 2025. Esta fusão tornará a H&E uma subsidiária integral da Herc, com suas ações deixando de ser negociadas no Nasdaq Stock Market. A extensão da oferta pública permitiu que a Herc Holdings cumprisse as condições necessárias, com aproximadamente 69,33% das ações em circulação da H&E ofertadas. A H&E Equipment Services suspendeu seu dividendo trimestral regular em dinheiro enquanto avança com a fusão. A medida faz parte de um foco estratégico na fusão, que é um evento significativo na estratégia de negócios da H&E. A Herc Holdings, que reportou receitas de aproximadamente US$ 3,6 bilhões em 2024, visa aproveitar os ativos e a base de clientes da H&E para melhorar sua posição no mercado. A conclusão desta aquisição baseia-se na satisfação de todas as condições da oferta e aceitação das ações ofertadas pela subsidiária da Herc, HR Merger Sub Inc.
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