Hercules Capital emite US$ 350 milhões em notas a 6% com vencimento em 2030

A Hercules Capital, Inc. (Nova York:HTGC), líder em financiamento de dívida personalizado para empresas em estágio de crescimento de risco com capitalização de mercado de US$ 3,09 bilhões, celebrou na segunda-feira um Nono Aditamento à Escritura com a U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. O acordo refere-se à emissão de US$ 350 milhões em valor principal agregado de Notas a 6,000% com vencimento em 2030. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 10,63% e tem pago dividendos consistentemente por 21 anos consecutivos.

As notas, oferecidas e vendidas em uma oferta pública registrada, não são garantidas e têm prioridade de pagamento sobre qualquer endividamento subordinado futuro. Elas têm vencimento previsto para 16 de junho de 2030, e os juros serão pagos semestralmente a partir de 16 de dezembro de 2025. Essas notas não serão garantidas por nenhuma das subsidiárias da Hercules Capital e terão a mesma prioridade que as obrigações existentes e futuras da empresa que não sejam subordinadas. Com um índice P/L de 13,34 e receita dos últimos doze meses de US$ 491,55 milhões, a análise do InvestingPro revela várias métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.

A Hercules Capital tem a opção de resgatar as notas, total ou parcialmente, a qualquer momento pelo valor nominal mais um prêmio de "compensação", se aplicável. A escritura contém certas cláusulas, incluindo conformidade com a Lei de Empresas de Investimento de 1940, conforme alterada, e o fornecimento de informações financeiras aos detentores das notas e ao agente fiduciário em circunstâncias específicas.

A oferta foi realizada de acordo com o registro da Hercules Capital no Formulário N-2, arquivado na SEC em 11 de dezembro de 2024, e complementado por um prospecto datado de 11 de junho de 2025. A transação foi concluída em 16 de junho de 2025, com a empresa planejando usar os recursos líquidos para pagar dívidas garantidas pendentes sob seus acordos de financiamento.

Além disso, a Hercules Funding IV LLC, uma subsidiária da Hercules Capital, celebrou uma Quarta Alteração ao Contrato de Empréstimo e Garantia com o MUFG Bank, Ltd. Esta alteração aumenta a facilidade de US$ 400 milhões para US$ 440 milhões, ajusta taxas de juros e tarifas, estende o vencimento da linha de crédito rotativo para 10 de junho de 2029 e modifica o covenant de patrimônio líquido tangível mínimo para mais de US$ 1,1 bilhão. Para uma análise detalhada da saúde financeira da Hercules Capital, que o InvestingPro classifica como BOA, juntamente com métricas abrangentes de avaliação e perspectivas de crescimento, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Hercules Capital divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma pequena diferença no lucro por ação (LPA) em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 0,45, abaixo dos US$ 0,47 previstos pelos analistas. Apesar disso, a Hercules Capital demonstrou forte desempenho financeiro com receita total de investimentos de US$ 119,5 milhões e retorno sobre o patrimônio de 15,7%. A empresa também recebeu upgrades de classificação de crédito da Morningstar DBRS e Fitch, refletindo confiança em sua credibilidade. Além disso, o foco estratégico da Hercules Capital nos setores de tecnologia e ciências da vida continua impulsionando o crescimento, com esses setores representando 53% e 47% de seus compromissos, respectivamente. O feedback dos analistas destacou a resiliência da empresa em mercados voláteis, com o CEO Scott Bluestein enfatizando o papel estratégico do capital de dívida na complementação do capital próprio. Para o futuro, a empresa espera um rendimento principal de 12-12,5% para o segundo trimestre e prevê atividade de pré-pagamento de US$ 200-US$ 250 milhões. A Hercules Capital permanece otimista quanto ao impulso de seus negócios, apesar da volatilidade mais ampla do mercado.

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