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A LendingTree, Inc. (NASDAQ:TREE), atualmente avaliada em US$ 861 milhões em capitalização de mercado, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo de empréstimo de primeira linha no valor de US$ 475 milhões com o Bank of America, N.A., como agente administrativo, e Bank of America, N.A. e Truist Securities, Inc., como organizadores principais conjuntos. A facilidade consiste em US$ 400 milhões em empréstimos iniciais a prazo e US$ 75 milhões em empréstimos rotativos, fornecidos por um sindicato de bancos organizado pelo Bank of America e Truist. De acordo com a análise do InvestingPro, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam crescimento da receita líquida este ano, tornando este refinanciamento particularmente significativo para suas operações futuras.
A nova linha de crédito tem vencimento de cinco anos. Os juros sobre os empréstimos iniciais a prazo serão cobrados à taxa SOFR mais 450 pontos-base, com possível redução de 25 pontos-base se a empresa alcançar uma classificação familiar corporativa de B2 (estável) ou melhor pela Moody’s. Os empréstimos rotativos terão uma taxa de juros de SOFR mais 350 pontos-base.
De acordo com um comunicado da empresa baseado no registro na SEC, os recursos da facilidade serão utilizados para refinanciar as linhas de crédito existentes da LendingTree com Truist e Apollo, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
O acordo inclui um compromisso financeiro que exige que a LendingTree mantenha uma relação de alavancagem líquida de primeira linha não superior a 5,0 vezes, testada trimestralmente quando o empréstimo rotativo for sacado em valor igual ou superior a US$ 20 milhões, excluindo cartas de crédito não sacadas ou garantidas por dinheiro.
Disposições de pagamento antecipado obrigatório estão incluídas no acordo. Estas incluem uma varredura de venda de ativos sujeita a um limite de US$ 50 milhões com direitos de reinvestimento, uma varredura de fluxo de caixa excedente de 50% começando com o ano fiscal terminando em 31.12.2026 — reduzindo para 25% se a relação de alavancagem de primeira linha cair abaixo de 3,0 vezes e para 0% se abaixo de 2,5 vezes, sujeito a um limite mínimo — e uma varredura de emissão de dívida de 100%.
A facilidade é garantida por um penhor sobre substancialmente todos os ativos da LendingTree e suas subsidiárias materiais, sujeito a certas exceções. O acordo também contém cláusulas negativas padrão, como limitações sobre dívidas adicionais, criação de ônus, investimentos, alienações e pagamentos restritos.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da LendingTree na SEC.
Em outras notícias recentes, a LendingTree, Inc. relatou um desempenho robusto para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,13, superando os US$ 0,35 antecipados, o que representa uma surpresa de 222,86%. A receita também excedeu as previsões, atingindo US$ 250 milhões em comparação com os US$ 244,03 milhões previstos, marcando uma surpresa de 2,49%. A Truist Securities respondeu a esses fortes resultados elevando seu preço-alvo para a LendingTree para US$ 62,00, mantendo a classificação de Compra. Além das notícias sobre lucros, a Moody’s Ratings confirmou a Classificação Familiar Corporativa B3 da LendingTree e elevou sua Classificação de Probabilidade de Inadimplência para B3-PD. A perspectiva também foi revisada de estável para positiva. Além disso, a Moody’s atribuiu classificações B3 às planejadas novas Facilidades de Crédito Bancário de Primeira Linha Garantidas da LendingTree. Esses desenvolvimentos recentes destacam a trajetória financeira positiva da LendingTree e a melhoria da perspectiva de crédito.
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