Lendway aumenta linha de crédito e garante US$ 4 milhões em novas notas promissórias

A Lendway, Inc. (NASDAQ:LDWY), uma empresa atualmente negociada a US$ 5,19 com capitalização de mercado de US$ 8,85 milhões, anunciou uma série de ações de financiamento esta semana, de acordo com comunicado à imprensa e seu recente registro na SEC. Segundo análise da InvestingPro, a ação parece subvalorizada em relação ao seu Valor Justo, com um índice P/L notavelmente baixo de 3,09.

Na segunda-feira, a empresa firmou uma segunda alteração ao seu acordo de crédito existente com o Associated Bank, N.A. e outros credores. Sob os termos alterados, a capacidade da linha de crédito rotativo da Lendway foi temporariamente aumentada de US$ 6 milhões para US$ 10 milhões. Esta capacidade expandida, bem como a inclusão de estoque nos Países Baixos como garantia elegível, permanecerá em vigor até 30 de abril de 2026. A empresa reportou um saldo pendente de US$ 6,1 milhões sob a linha de crédito na quinta-feira.

A alteração também revisa o covenant do índice de alavancagem de fluxo de caixa sênior. A partir de 30 de setembro de 2025, a taxa de juros para todos os empréstimos sob a linha será baseada em uma taxa SOFR a termo mais uma margem variando de 3,00% a 4,00%, determinada pelo índice de alavancagem de fluxo de caixa da empresa.

Em um desenvolvimento separado, a Lendway firmou notas promissórias não garantidas totalizando US$ 4 milhões com a Air T, Inc., AO Partners I, L.P., e Gary S. Kohler. As notas têm uma taxa de juros anual fixa de 13,5% e estão programadas para vencer em 1º de junho de 2027. Espera-se que os recursos sejam utilizados para financiar a operação do negócio Bloomia. As notas restringem a capacidade da Lendway de incorrer em endividamento adicional fora das dívidas operacionais existentes e habituais, a menos que dispensado pela maioria dos detentores das notas. Nenhuma taxa de fechamento ou originação foi paga aos credores.

O registro observa que a Air T e o AO Partners Fund, juntamente com partes relacionadas, possuem coletivamente cerca de 40% das ações ordinárias em circulação da Lendway. Vários diretores da empresa também ocupam cargos nessas instituições credoras. A transação foi pré-aprovada pelo Comitê de Auditoria da Lendway.

Além disso, a Lendway firmou um acordo de sociedade de responsabilidade limitada alterado e reformulado com sua subsidiária Tulp 24.1, LLC e Werner F. Jansen. O acordo fixa as porcentagens de participação e prioriza o reembolso de contribuições de capital não retornadas em distribuições futuras. A contribuição esperada de US$ 4 milhões da Lendway para a Tulp 24.1, LLC está excluída dos direitos de preferência dos membros.

Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no Formulário 8-K da empresa arquivado na SEC.

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