Lockheed Martin conclui oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores

A Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), gigante aeroespacial e de defesa avaliada em US$ 98,6 bilhões, anunciou na segunda-feira que concluiu a emissão e venda de US$ 2 bilhões em notas seniores não garantidas em uma oferta pública. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte presença no mercado como um importante player no setor de Aeroespacial e Defesa. A transação inclui US$ 500 milhões em notas de 4,150% com vencimento em 2028, US$ 750 milhões em notas de 4,400% com vencimento em 2030 e US$ 750 milhões em notas de 5,000% com vencimento em 2035.

As notas foram vendidas de acordo com um contrato de subscrição datado de 23.07.2025, com a Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC atuando como representantes dos subscritores. A oferta foi realizada sob o registro efetivo da Lockheed Martin no Formulário S-3 e o suplemento de prospecto que o acompanha, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

De acordo com o comunicado da empresa, as notas de 2028 vencerão em 15.08.2028, as notas de 2030 em 15.08.2030 e as notas de 2035 em 15.08.2035. Os juros de todas as séries serão pagos semestralmente, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, começando em 15.02.2026.

A Lockheed Martin pode resgatar as notas de qualquer série, total ou parcialmente, a qualquer momento, sujeito aos preços de resgate descritos no suplemento do prospecto e na nota aplicável.

As notas foram emitidas sob um contrato de escritura datado de 18.04.2023, entre a Lockheed Martin e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário.

A empresa declarou que pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes. A nova emissão se soma à dívida total da Lockheed de US$ 21,6 bilhões, com métricas financeiras atuais mostrando uma relação dívida/patrimônio de 4,06 e um índice de liquidez corrente de 0,98.

Essas informações são baseadas em uma declaração incluída no arquivamento da Lockheed Martin na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Lockheed Martin garantiu dois contratos totalizando US$ 61,7 milhões para trabalhos no programa F-35 Joint Strike Fighter, conforme anunciado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Isso inclui uma modificação de US$ 33,4 milhões em um contrato anterior destinado a aprimorar o desenvolvimento de software e engenharia de sistemas para o programa F-35 de Israel. Além disso, o relatório de ganhos do segundo trimestre da Lockheed Martin revelou desafios significativos, com lucro por ação reportado em US$ 1,46, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 6,39. A queda foi atribuída a encargos pontuais substanciais, incluindo um encargo de US$ 950 milhões em um programa classificado de Aeronáutica e US$ 665 milhões em dois programas de helicópteros Sikorsky.

Em resposta a esses resultados financeiros, vários analistas ajustaram seus preços-alvo para a Lockheed Martin. A Bernstein reduziu seu preço-alvo para US$ 467, a RBC Capital para US$ 440 e a UBS para US$ 453, todos citando o impacto dos encargos do programa e desafios. Apesar desses contratempos, o Bank of America observou o potencial de crescimento nos gastos com defesa nos EUA e na Europa, o que poderia beneficiar grandes contratados de defesa como a Lockheed Martin. Os aliados da OTAN concordaram em aumentar os gastos com equipamentos de defesa, um movimento que o Bank of America sugere que poderia fortalecer o setor de defesa. Esses desenvolvimentos destacam o complexo panorama financeiro que a Lockheed Martin enfrenta enquanto navega por oportunidades e desafios.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.