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A Medtronic plc (Nova York:MDT) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Medtronic, Inc., emitiu €750 milhões em Dívidas Principais de 2,950% com vencimento em 2030 e €750 milhões em Dívidas Principais de 4,200% com vencimento em 2045 em uma oferta subscrita. O total de receitas líquidas da oferta é esperado em aproximadamente €1,49 bilhão após a dedução de descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta.
De acordo com uma declaração baseada em um recente registro na SEC, a Medtronic, Inc. pretende usar as receitas líquidas para pagar as Dívidas Principais de 0,000% com vencimento em 2025 e as Dívidas Principais de 2,625% com vencimento em 2025 da Medtronic Global Holdings S.C.A. As novas notas emitidas são total e incondicionalmente garantidas pela Medtronic Global Holdings S.C.A. e Medtronic plc.
As Notas de 2030 vencerão em 15 de outubro de 2030 e têm uma taxa de juros anual de 2,950%. As Notas de 2045 vencerão em 15 de outubro de 2045, com uma taxa de juros anual de 4,200%. Ambas as notas foram aprovadas para listagem na Bolsa de valores de Nova Iorque.
As notas foram emitidas sob um contrato de emissão originalmente datado de 10 de dezembro de 2014, e complementado em várias ocasiões, mais recentemente em 29 de setembro de 2025. A Medtronic, Inc. tem a opção de resgatar as notas antes do vencimento, sujeito a termos específicos descritos no acordo.
Na segunda-feira, a Medtronic Global Holdings S.C.A. também resgatou todos os €500 milhões de suas Dívidas Principais de 2,625% com vencimento em 2025 a um preço de resgate igual a 100% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. Este resgate estava condicionado à conclusão da oferta de novas notas.
As notas são obrigações seniores não garantidas da Medtronic, Inc. e têm o mesmo nível de suas outras dívidas seniores não garantidas existentes e futuras.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa contido em um registro Form 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários.
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