Bitcoin recua e testa suporte em meio a liquidações e cautela global
Investing.com — A MicroAlgo Inc. firmou acordos com determinados investidores para a emissão de notas conversíveis totalizando US$ 80 milhões, com a primeira parcela de US$ 20 milhões emitida na segunda-feira. As notas, que têm prazo de 360 dias, vêm com um desconto de emissão original de US$ 6,4 milhões, e a empresa cobrirá todas as despesas da transação.
As notas dão aos investidores o direito de converter o saldo pendente em ações ordinárias Classe A a um preço de conversão baseado em 70% do menor preço de fechamento de mercado das ações ordinárias da empresa nos 90 dias de negociação anteriores à solicitação de conversão. A taxa de conversão está sujeita a ajustes em caso de desdobramentos de ações, dividendos ou transações similares.
A MicroAlgo incluiu uma cláusula de limitação de propriedade, permitindo-lhe recusar conversões que resultariam em um investidor possuir mais de 9,99% das ações ordinárias em circulação da empresa após a conversão.
Se ocorrer um evento de inadimplência, a taxa de juros sobre o saldo pendente aumentará para 10% ao ano, com os investidores mantendo o direito de converter até que o saldo seja totalmente pago.
Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para capital de giro e fins corporativos gerais. Os termos dos Acordos de Compra de Notas Conversíveis e as notas estão detalhados nos anexos do registro na SEC, que está incorporado por referência na declaração de registro do Formulário F-3 da empresa.
Esta movimentação financeira, baseada em um comunicado à imprensa, reflete a estratégia da MicroAlgo Inc. de fortalecer sua estrutura de capital e apoiar suas operações em andamento.
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