NewtekOne conclui securitização de empréstimos de US$ 184 milhões

Investing.com — A NewtekOne, Inc., provedora de serviços empresariais e financeiros com capitalização de mercado de US$ 279 milhões, anunciou hoje o fechamento bem-sucedido de um importante acordo de securitização. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 153 milhões nos últimos doze meses. Na segunda-feira, a subsidiária da empresa, Newtek Business Service Holdco 6, Inc., vendeu uma série de notas totalizando aproximadamente US$ 184 milhões lastreadas em empréstimos do programa de empréstimos alternativos.

A transação envolveu a venda de US$ 155,93 milhões em Notas Classe A, US$ 23,82 milhões em Notas Classe B e US$ 4,33 milhões em uma Nota Classe C emitida pela NALP Business Loan Trust 2025-1. Essas notas são respaldadas por US$ 216,56 milhões em garantias, incluindo US$ 184,41 milhões em empréstimos originados pela Newtek ALP Holdings e uma conta de pré-financiamento de US$ 32,15 milhões para a aquisição de empréstimos ALP adicionais. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 35,6x, indicando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Cada classe de notas recebeu uma classificação separada da Morningstar DBRS, com as Notas Classe A classificadas como "A (baixo) (sf)" e precificadas com rendimento de 6,338%, Notas Classe B classificadas como "BBB (sf)" a 7,838%, e a Nota Classe C classificada como "BB (sf)" a 10,338%. O rendimento médio ponderado das notas foi de 6,62%, com uma taxa de avanço de 85%.

As notas foram oferecidas e vendidas sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, pois não foram registradas sob a Lei. Isso significa que não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Esta securitização marca uma movimentação financeira estratégica para a NewtekOne, que opera sob a classificação industrial de bancos comerciais nacionais. A empresa, com sede em Boca Raton, Flórida, fez a transição de sua antiga identidade como Newtek Business Services Corp., mudança que entrou em vigor em 30.09.2013.

As ações ordinárias da NewtekOne, juntamente com as notas envolvidas na securitização, são negociadas no Nasdaq Global Market sob os símbolos NEWT, NEWTZ, NEWTI, NEWTG e NEWTH, respectivamente. A ação atualmente é negociada com um índice P/L de 5,49x e oferece um rendimento de dividendos significativo de 7,29%, tendo mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 insights adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

As informações sobre esta securitização são baseadas em um comunicado à imprensa registrado na SEC.

Em outras notícias recentes, a NewtekOne, Inc. divulgou vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou mudanças na liderança executiva, nomeando Peter Downs como Presidente do Newtek Bank, N.A., e Frank DeMaria como Diretor Financeiro. Essas nomeações fazem parte da estratégia da NewtekOne para fortalecer sua equipe de liderança. Em manobras financeiras, a NewtekOne concluiu uma oferta de US$ 30 milhões em notas de 8,375% com vencimento em 2030, com planos de usar os recursos para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais. Esta movimentação financeira coincide com uma melhoria na classificação de crédito da empresa pela Egan-Jones Ratings Company, de "BBB+" para "A-", refletindo métricas financeiras aprimoradas.

Além disso, a NewtekOne está fazendo a transição para uma força de trabalho predominantemente remota, resultando em uma redução anual de custos de aproximadamente US$ 2 milhões devido ao término de três contratos de locação de escritórios. Essa mudança está alinhada com a estratégia da empresa de aproveitar a tecnologia para engajamento de clientes e eficiência operacional. Em outros desenvolvimentos relacionados ao conselho, Salvatore Mulia se aposentou do Conselho de Administração, levando a uma redução no tamanho do conselho e à nomeação de Fernando Perez-Hickman para o Comitê de Auditoria. Por fim, a NewtekOne nomeou John O’Connor como Diretor de Receita de sua subsidiária de processamento de pagamentos, Newtek Merchant Solutions, para impulsionar o crescimento em soluções de negócios e contas de depósito. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da NewtekOne para aprimorar suas estratégias operacionais e financeiras.

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