NextNRG firma acordo de venda de ações no valor de US$ 75 milhões

A NextNRG, Inc. (NASDAQ:NXXT) anunciou na quinta-feira que firmou um acordo de venda de ações no mercado (ATM) com a ThinkEquity LLC, H.C. Wainwright & Co., LLC e Roth Capital Partners, LLC para oferecer e vender ações de seu capital ordinário com um preço de oferta agregado de até US$ 75 milhões. A empresa divulgou o acordo em um comunicado baseado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Sob os termos do acordo ATM, os agentes de vendas farão esforços comercialmente razoáveis para vender ações ordinárias da NextNRG periodicamente, seguindo instruções da empresa, incluindo quaisquer limites específicos de preço, tempo ou tamanho. As ações podem ser vendidas por meio de ofertas no mercado, conforme definido pelas regras da SEC, bem como em transações negociadas privadamente. Este esforço de captação de capital ocorre enquanto a análise da InvestingPro indica que a empresa enfrenta desafios de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,22, sugerindo que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

A NextNRG pagará aos agentes uma taxa de comissão fixa de 3,0% sobre o valor bruto agregado da venda de ações sob o acordo. A empresa também concordou em reembolsar os agentes por certas taxas e despesas, incluindo honorários advocatícios, até US$ 75.000 após a execução do acordo, e até US$ 7.500 por trimestre para os três primeiros trimestres de cada ano, e US$ 10.000 para o quarto trimestre.

Não há obrigação para a NextNRG vender quaisquer ações sob o acordo, e a empresa pode instruir os agentes a não venderem ações abaixo de um preço que ela designar. O acordo será encerrado após a venda de todas as ações sob o acordo ou conforme especificado no contrato.

As vendas sob o acordo ATM serão realizadas de acordo com a declaração de registro de prateleira existente da NextNRG no Formulário S-3, que foi declarada efetiva pela SEC em 3 de janeiro de 2023, e um suplemento de prospecto relacionado arquivado na quinta-feira.

A empresa arquivou uma cópia do acordo ATM e um parecer jurídico da Sichenzia Ross Ference Carmel LLP como anexos ao registro na SEC. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a NextNRG Inc. anunciou planos para adquirir a ReFuel Mobile, uma empresa canadense de abastecimento móvel, marcando sua primeira expansão internacional. A aquisição deve ser concluída até 1º de agosto de 2025, pendente due diligence e acordos finais. A ReFuel Mobile mostrou crescimento significativo, classificando-se em 36º lugar na lista do Globe and Mail das empresas de crescimento mais rápido do Canadá, com um crescimento de receita de 1.166% em três anos. Em atualizações financeiras, a NextNRG relatou receita preliminar de maio de 2025 de US$ 6,6 milhões, um aumento de 148% ano a ano, com receita acumulada no ano atingindo aproximadamente US$ 28,89 milhões. Além disso, a ThinkEquity iniciou a cobertura da NextNRG com classificação de Compra, destacando a mudança estratégica da empresa para uma plataforma de infraestrutura de energia distribuída. A empresa continua não lucrativa, com um EBITDA ajustado do 1º tri de negativo US$ 3,4 milhões e uma perda líquida de US$ 8,9 milhões. A NextNRG recentemente firmou acordos de empréstimo de US$ 3 milhões com garantias de ações para investidores, fortalecendo ainda mais suas operações financeiras. Por fim, a NextNRG será adicionada aos índices Russell 2000 e 3000, a partir de 30 de junho de 2025, marcando um marco significativo em sua trajetória de crescimento.

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