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A NNN REIT, Inc. (NYSE:NNN), um FII com capitalização de mercado de US$ 8,19 bilhões, concluiu uma oferta pública de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores sem garantia de 4,600% com vencimento em 2031, de acordo com comunicado divulgado na terça-feira. A oferta foi fechada no mesmo dia. Segundo análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira.
A empresa firmou um acordo de subscrição em 24 de junho com BofA Securities, Wells Fargo Securities, PNC Mercados de capitais, RBC Mercados de capitais, TD Securities (USA) e U.S. Bancorp Investments, atuando como representantes dos subscritores. As notas estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme declaração de registro previamente arquivada.
As notas, com vencimento em 15 de fevereiro de 2031, possuem uma taxa de juros anual de 4,600%. Os pagamentos de juros estão programados para serem feitos semestralmente em 15 de fevereiro e 15 de agosto, começando em 15 de fevereiro de 2026. As notas são obrigações seniores sem garantia e terão o mesmo nível de prioridade que outras dívidas seniores existentes e futuras da NNN REIT.
Os rendimentos líquidos da oferta foram aproximadamente US$ 491,7 milhões após dedução dos descontos de subscrição e despesas estimadas. A NNN REIT declarou que pretende usar os recursos para quitar toda a dívida pendente de sua linha de crédito, financiar futuras aquisições de propriedades e para fins corporativos gerais. Com uma dívida total de US$ 4,49 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,63, esta gestão de dívida parece oportuna. Enquanto aguarda esses usos, a empresa pode investir os recursos em investimentos de curto prazo geradores de renda.
A emissão foi concluída em conjunto com uma escritura suplementar à escritura base existente da empresa com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como administrador fiduciário sucessor.
Estas informações são baseadas em uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa demonstrou forte desempenho de dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 35 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da NNN REIT e mais dicas exclusivas ProTips, visite InvestingPro, onde você encontrará análises abrangentes e relatórios de pesquisa especializados.
Em outras notícias recentes, a NNN REIT Inc. reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,51, superando as previsões dos analistas de US$ 0,48. A receita da empresa também excedeu as expectativas, totalizando US$ 230,85 milhões em comparação com os US$ 218,67 milhões previstos. Além disso, a NNN REIT adquiriu 82 novas propriedades e manteve uma alta taxa de ocupação de 97,7%. Em uma medida para reestruturar sua dívida, a National Retail Properties precificou US$ 500 milhões em títulos sem garantia a uma taxa de juros de 4,6%, com planos de quitar dívidas pendentes e financiar aquisições futuras. A Stifel manteve sua classificação de Compra para a National Retail Properties após este anúncio. Analistas da Stifel destacaram as medidas proativas da empresa para lidar com a dívida de sua linha de crédito. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da NNN REIT para fortalecer sua posição financeira e expandir seu portfólio de propriedades.
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