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OFS Capital anuncia oferta de US$ 69 milhões em notas com juros de 7,50% com vencimento em 2028

Publicado 22.07.2025, 13:17
OFS Capital anuncia oferta de US$ 69 milhões em notas com juros de 7,50% com vencimento em 2028
OFS
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A OFS Capital Corp (NASDAQ:OFS), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 113 milhões e um impressionante rendimento de dividendos de 16%, anunciou que na quarta-feira firmou um acordo de subscrição para a emissão, oferta e venda de US$ 69 milhões em valor principal agregado de suas notas com juros de 7,50% com vencimento em 2028. O acordo inclui a compra de US$ 9 milhões em notas para cobrir alocações excedentes.

O acordo de subscrição foi feito entre OFS Capital, OFS Capital Management, LLC, OFS Capital Services, LLC, Lucid Capital Markets, LLC e Goldman Sachs & Co. LLC, como representantes dos diversos subscritores nomeados no acordo.

De acordo com a declaração da empresa, a oferta foi realizada conforme um registro no Formulário N-2, um prospecto preliminar arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) na quarta-feira, uma folha de termos de precificação arquivada na quinta-feira e um suplemento final do prospecto também arquivado na quinta-feira.

As ações ordinárias da OFS Capital e suas notas de 4,95% com vencimento em 2028 estão listadas na Nasdaq Global Select Market sob os símbolos OFS e OFSSH, respectivamente.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no arquivamento da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a OFS Capital Corporation divulgou estimativas financeiras preliminares para o 2º tri de 2025, indicando uma queda no valor patrimonial líquido por ação. A empresa espera que seu valor patrimonial líquido por ação fique entre US$ 10,86 e US$ 10,96, abaixo dos US$ 11,97 do final do trimestre anterior. O lucro líquido de investimento por ação está projetado para variar de US$ 0,23 a US$ 0,27, em comparação com US$ 0,26 no trimestre anterior. Além disso, a OFS Capital anunciou um resgate parcial de suas Notas de 4,75% com vencimento em 2026, planejando resgatar US$ 25 milhões dos US$ 125 milhões em circulação. Este resgate está marcado para 11 de agosto de 2025. Adicionalmente, a empresa lançou uma oferta de notas sem garantia, com os rendimentos destinados a resgatar parcialmente suas notas de 2026, e solicitou que essas novas notas sejam listadas na Nasdaq Global Select Market. As taxas de juros e os termos serão determinados durante a precificação da oferta. Por fim, em sua recente reunião anual, a OFS Capital elegeu Elaine E. Healy como Diretora Classe I e ratificou a KPMG LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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