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A Otis Worldwide Corp (NYSE:OTIS), empresa de destaque no setor de Maquinário com valor de mercado de US$ 33,6 bilhões, anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas com juros de 5,131% com vencimento em 2035, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Segundo análise da InvestingPro, a empresa atualmente parece estar sendo negociada ligeiramente abaixo de seu Valor Justo, com o preço das ações próximo de sua mínima de 52 semanas.
As notas não garantidas e não subordinadas vencerão em 4 de setembro de 2035 e renderão juros a uma taxa anual de 5,131%. Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente em 4 de março e 4 de setembro, começando em 4 de março de 2026. As notas foram emitidas em denominações mínimas de US$ 2.000 e múltiplos integrais de US$ 1.000 acima desse valor.
Os rendimentos líquidos para a Otis Worldwide da oferta são estimados em aproximadamente US$ 495,2 milhões após descontos de subscrição e despesas da oferta. A empresa afirmou que pretende usar os recursos para pagar suas notas pendentes de 0,370% com vencimento em 18 de março de 2026, que têm um valor principal de ¥21,5 bilhões (aproximadamente US$ 147 milhões em 30 de junho de 2025). Os fundos restantes serão usados para pagar certos empréstimos de papel comercial e para fins corporativos gerais. Os dados da InvestingPro mostram que a Otis opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma dívida total de US$ 8,12 bilhões enquanto gera um forte EBITDA de US$ 2,57 bilhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Otis e análises detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
As notas podem ser resgatadas pela Otis Worldwide a qualquer momento antes de 4 de junho de 2035, a um preço igual ao principal mais um prêmio de compensação e juros acumulados. Em ou após 4 de junho de 2035, as notas podem ser resgatadas a 100% do principal mais juros acumulados até a data de resgate.
Se ocorrer um evento de mudança de controle, os detentores das notas podem exigir que a empresa recompre suas notas a 101% do principal mais juros acumulados e não pagos.
As notas foram emitidas sob um contrato de emissão datado de 27 de fevereiro de 2020, conforme complementado em 4 de setembro de 2025, com o The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. atuando como agente fiduciário. A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro apresentada em 24 de março de 2023 e um acordo de subscrição datado de 2 de setembro de 2025, com BofA Securities, Citigroup Global Markets e Goldman Sachs & Co. LLC como representantes dos subscritores.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da Otis Worldwide na SEC.
Em outras notícias recentes, a Otis Worldwide Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa superou as expectativas de lucro por ação, registrando US$ 1,05 em comparação com os US$ 1,03 previstos. No entanto, a Otis ficou aquém na receita, reportando US$ 3,6 bilhões contra os US$ 3,7 bilhões antecipados. Além disso, a Otis Worldwide anunciou que Shailesh Jejurikar, membro do seu Conselho de Administração, renunciará a partir de 9 de setembro de 2025. Em outro desenvolvimento, a Otis foi selecionada pela Autoridade de Transportes Terrestres de Singapura para fornecer escadas rolantes e elevadores para a nova linha Cross Island do sistema de Transporte Ferroviário em Massa. O projeto incluirá 336 escadas rolantes de serviço pesado e 186 elevadores Gen3. Além disso, a Otis declarou um dividendo trimestral de US$ 0,42 por ação, pagável em 5 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 15 de agosto de 2025. Esses desenvolvimentos indicam engajamentos ativos em iniciativas operacionais e estratégicas para a empresa.
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