Otter Tail Corp emite US$ 50 milhões em notas sem garantia

A Otter Tail Corporation (NASDAQ:OTTR), uma empresa de utilidades com capitalização de mercado de US$ 3,2 bilhões, anunciou a emissão de US$ 50 milhões em notas sem garantia na quinta-feira, conforme divulgado em um registro na SEC. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com níveis moderados de dívida e fortes fluxos de caixa para cobrir pagamentos de juros. A emissão refere-se às Notas Sem Garantia Série 2025B, que possuem uma taxa de juros de 5,98% e vencem em 5 de junho de 2055. Esta transação faz parte de um Acordo de Compra de Notas previamente relatado, datado de 27 de março de 2025, sob o qual a Otter Tail Power Company, uma subsidiária integral, concordou em emitir US$ 100 milhões em notas sem garantia.

Os recursos da emissão serão alocados para despesas de capital, refinanciamento de dívidas existentes e para fins corporativos gerais. O Acordo de Compra de Notas inclui várias cláusulas, como restrições a fusões, vendas de ativos e incorrência de ônus, bem como cláusulas financeiras limitando a dívida com juros a 65% da capitalização total e o endividamento prioritário a 20% da capitalização total. Atualmente, o índice de dívida total sobre capital da empresa é de 25%, bem dentro desses requisitos contratuais.

O acordo também permite o pagamento antecipado das notas sob certas condições. A Otter Tail Corporation está incorporada em Minnesota e negocia na NASDAQ sob o símbolo OTTR. Notavelmente, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira. Para insights mais profundos sobre os indicadores de saúde financeira da Otter Tail e análise abrangente, incluindo 12 ProTips adicionais, confira o relatório de pesquisa detalhado disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Otter Tail Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, destacando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,62, superando os US$ 1,54 previstos, mas sua receita de US$ 337,35 milhões ficou abaixo dos US$ 349,7 milhões esperados. A Otter Tail Power Company, subsidiária da Otter Tail Corporation, solicitou um aumento de tarifa de 12,5% à Comissão de Utilidades Públicas de Dakota do Sul, citando custos operacionais crescentes e a necessidade de manter um serviço confiável. Se aprovado, isso resultaria em um aumento de US$ 5,7 milhões nas tarifas. A empresa passou pela última revisão de tarifas em Dakota do Sul em 2018.

Além disso, a Otter Tail Corporation mantém uma forte posição de liquidez com mais de US$ 600 milhões disponíveis, e seus projetos de medição avançada e energia renovável estão progredindo conforme planejado. O segmento de Plásticos experimentou um aumento de 13% nos volumes de vendas, apesar de uma queda nos preços de tubos de PVC. Enquanto isso, a Otter Tail Power disponibilizou informações em seu site sobre os potenciais impactos do aumento proposto nas contas mensais. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia mais ampla da Otter Tail para atender às necessidades dos clientes enquanto se adapta às condições de mercado e ambientes regulatórios.

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