IPCA-15 tem em agosto primeira queda em 2 anos por Bônus de Itaipu e alimentos
A Packaging Corporation of America (Nova York:PKG), uma provedora de soluções de embalagens com valor de mercado de US$ 17,56 bilhões e receita anual superior a US$ 8,6 bilhões, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 5,200% com vencimento em 2035. A empresa espera concluir a emissão e venda das notas na sexta-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, a PKG mantém forte saúde financeira com fluxos de caixa robustos, suficientes para cobrir os pagamentos de juros.
Segundo comunicado baseado em um registro na SEC, espera-se que os rendimentos líquidos da oferta sejam aproximadamente US$ 495,1 milhões, após dedução de descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta. A empresa pretende usar os recursos, juntamente com empréstimos de suas linhas de crédito a prazo e dinheiro em caixa, para financiar sua planejada aquisição do negócio de papel cartão da Greif, Inc., bem como taxas e despesas relacionadas. A forte posição de liquidez da PKG é evidenciada por seu saudável índice de liquidez corrente de 3,54, indicando ampla capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da PKG, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro.
As notas serão obrigações seniores não garantidas da Packaging Corporation of America e vencerão em 15 de agosto de 2035. Os juros serão pagos a uma taxa de 5,200% ao ano, com pagamentos semestrais em 15 de fevereiro e 15 de agosto, começando em 15 de fevereiro de 2026.
Antes de 15 de maio de 2035, a empresa poderá resgatar as notas a um preço igual ao maior entre 100% do valor principal ou um valor de compensação, mais juros acumulados e não pagos. A partir de 15 de maio de 2035, as notas poderão ser resgatadas a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.
Se a aquisição planejada do negócio de papel cartão da Greif não for concluída até 30 de junho de 2026, ou se o acordo de aquisição for rescindido antes dessa data, a empresa será obrigada a resgatar todas as notas a um preço igual a 101% do valor principal, mais juros acumulados e não pagos.
No caso de um evento de mudança de controle, os detentores das notas terão o direito de exigir que a empresa recompre suas notas a 101% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.
A escritura que rege as notas inclui restrições à capacidade da empresa de incorrer em dívidas garantidas adicionais, realizar transações de venda e arrendamento, e fundir ou vender substancialmente todos os seus ativos.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um recente registro na SEC. A PKG demonstrou estabilidade financeira de longo prazo, mantendo pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas, para tomar decisões de investimento mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Packaging Corporation of America anunciou uma aquisição de US$ 1,8 bilhão do negócio de papel cartão da Greif Inc. Esta aquisição inclui duas fábricas com capacidade de 800.000 toneladas e oito alimentadores de folhas e plantas de papelão ondulado nos Estados Unidos. O negócio de papel cartão da Greif reportou aproximadamente US$ 1,2 bilhão em vendas e US$ 212 milhões em EBITDA para os 12 meses encerrados em 30 de abril de 2025. Espera-se que a transação seja concluída até o final do terceiro trimestre, sujeita a aprovações regulatórias. Enquanto isso, o Citi manteve sua classificação Neutra para a Packaging Corp. of America com um preço-alvo de US$ 197,00. O Citi prevê que o EBITDA do segundo trimestre da empresa aumente 11% em relação ao ano anterior, para US$ 447 milhões, ligeiramente acima das estimativas de consenso. Espera-se que o crescimento seja impulsionado por aumentos modestos de volume e melhorias de preço de alto dígito único percentual no segmento de Embalagens. Em notícias relacionadas ao setor, a Cascades Inc. planeja fechar sua instalação em Niagara Falls até setembro de 2025 como parte de sua estratégia de otimização, o que pode ter um impacto positivo no setor, segundo o Citi.
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