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Investing.com — A Paragon 28, Inc., empresa especializada em instrumentos cirúrgicos e médicos com capitalização de mercado de US$ 1,1 bilhão, concluiu uma fusão significativa com a Gazelle Merger Sub I, Inc., subsidiária da Zimmer Biomet Holdings, Inc., conforme documento 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A transação, finalizada na segunda-feira, transforma a Paragon 28 em uma subsidiária integral da Zimmer Biomet. O acordo ocorre após impressionante valorização de 145% nas ações da Paragon 28 nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que as ações estavam sendo negociadas acima do seu Valor Justo no momento da fusão.
Como parte do acordo de fusão, cada ação ordinária da Paragon 28 foi convertida no direito de receber US$ 13,00 em dinheiro e um direito de valor contingente (CVR), que poderá resultar em pagamento adicional com base em metas futuras de receita. Os CVRs são intransferíveis, exceto em circunstâncias específicas, e não representam participação acionária nas empresas envolvidas. Antes da fusão, a Paragon 28 demonstrava forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 3,51, indicando robusta capacidade para cumprir obrigações de curto prazo.
Em conjunto com a fusão, a Paragon 28 liquidou e encerrou todas as obrigações pendentes de seus acordos anteriores de empréstimo e crédito. A empresa havia estabelecido esses acordos financeiros com a Zions Bancorporation e a Ares Capital Corporation nos anos anteriores. Dados do InvestingPro mostram que a empresa operava com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,86, mantendo crescimento constante de receita de 18,4% nos últimos doze meses.
A conclusão da fusão também provocou a retirada das ações ordinárias da Paragon 28 da Bolsa de Valores de Nova York, com a negociação interrompida a partir da data de fechamento da fusão. A empresa também buscará encerrar seu registro e suspender suas obrigações de relatórios sob a Lei de Valores Mobiliários.
O conselho de administração e os executivos da Paragon 28 passaram por mudanças como resultado da fusão. Os membros anteriores do conselho encerraram suas funções, e novos dirigentes foram nomeados para liderar a empresa enquanto ela se integra às operações da Zimmer Biomet.
Espera-se que esta movimentação estratégica aprimore o portfólio da Zimmer Biomet no setor de dispositivos médicos, embora não haja garantia de que as metas de receita para pagamentos de CVR serão atingidas. A fusão baseia-se em um acordo inicialmente anunciado em 29.01.2025 e está detalhada no documento apresentado à SEC datado de 21.04.2025. Para insights mais profundos sobre empresas similares de dispositivos médicos e suas avaliações, assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras abrangentes e Relatórios de Pesquisa Pro exclusivos cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Paragon 28 anunciou o término do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino, marcando um passo significativo em sua fusão com a Zimmer Biomet Holdings. A aquisição, avaliada em aproximadamente US$ 1,2 bilhão, oferece aos acionistas da Paragon 28 US$ 13 por ação, com um direito de valor contingente adicional de US$ 1 por ação se metas específicas de receita forem atingidas. Analistas da Stephens e Needham rebaixaram as ações da Paragon 28, com a Stephens reduzindo a classificação para Equal Weight e a Needham para Hold, após o anúncio da fusão. A estrutura do acordo, com seu pagamento inicial e potenciais ganhos adicionais, reflete os benefícios financeiros antecipados para os acionistas da Paragon 28. Apesar da avaliação do acordo ser inferior a algumas expectativas, analistas acreditam que a probabilidade de uma oferta mais alta é improvável. A JMP Securities destacou o recente crescimento financeiro da Paragon 28, incluindo EBITDA positivo no terceiro trimestre de 2024, como fatores que aumentam seu apelo para aquisição. A fusão está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram unanimemente a transação, e não se espera que surjam problemas antitruste significativos.
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