PG&E Corp conclui venda de US$ 1,25 bilhão em títulos hipotecários

A Pacific Gas and Electric Company (Nova York:PCG), uma subsidiária da PG&E Corp (NYSE:PCG), finalizou a venda de US$ 1,25 bilhão em títulos hipotecários de primeira linha na quarta-feira. A transação, divulgada em um recente registro na SEC, envolveu a emissão de dois conjuntos de títulos: US$ 400 milhões com taxa de juros de 5,000% com vencimento em 2028, e US$ 850 milhões com taxa de juros de 6,000% com vencimento em 2035.

O acordo de subscrição para esses títulos foi assinado na segunda-feira, 02.06.2025, com várias instituições financeiras, incluindo BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., e J.P. Morgan Securities LLC envolvidas no processo. A conclusão da venda dos títulos foi oficialmente relatada na quarta-feira, 04.06.2025.

Esses títulos fazem parte dos esforços da PG&E para garantir financiamento para operações em andamento e melhorias de capital. Os detalhes financeiros e termos dos títulos estão descritos nos anexos do registro na SEC.

A PG&E Corp, com sede em Oakland, Califórnia, opera como fornecedora de serviços de eletricidade e gás natural. A empresa negocia suas ações ordinárias na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo PCG. Este relatório, submetido à Comissão de Valores Mobiliários, fornece a mais recente atualização sobre as atividades financeiras e obrigações da empresa.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a PG&E Corporation divulgou os lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,33, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,34. A receita do trimestre também ficou aquém das expectativas, chegando a US$ 5,98 bilhões em comparação com os US$ 6,02 bilhões previstos. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a PG&E reafirmou sua orientação de LPA para o ano inteiro de US$ 1,48 a US$ 1,52. Além disso, a PG&E planeja um investimento significativo de US$ 63 bilhões até 2028, focando em infraestrutura e eficiência operacional.

A empresa também está avançando para alcançar uma classificação de crédito de grau de investimento para sua empresa-mãe, enquanto garante financiamento por meio de um empréstimo de baixo custo do Departamento de Energia. Analistas da UBS mantiveram uma classificação Neutra para a PG&E com um preço-alvo de US$ 19,00, enfatizando a saúde financeira e os planos futuros da empresa. A Guggenheim elevou seu preço-alvo para a PG&E para US$ 17,00, também mantendo uma classificação Neutra, após os resultados do primeiro trimestre que se alinharam com as estimativas de consenso.

A Mizuho ajustou seu preço-alvo para US$ 20,00 de US$ 23,00, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, destacando o foco dos investidores nos desenvolvimentos legislativos em torno dos custos de incêndios florestais. Em notícias de liderança, a PG&E nomeou John O. Larsen para seus Conselhos de Administração, trazendo vasta experiência em operações de utilidades e investimentos em energia sustentável. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da PG&E para fortalecer suas estratégias financeiras e operacionais.

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