Raymond James Financial altera e estende linha de crédito de US$ 1 bilhão

A Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF) anunciou na terça-feira que celebrou um Segundo Contrato de Crédito Alterado e Atualizado com um sindicato de credores liderado pelo Bank of America, N.A., como agente administrativo. O acordo atualiza a linha de crédito sem garantia existente da empresa.

De acordo com uma declaração incluída em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, o contrato alterado estende a data de vencimento para quaisquer empréstimos sob a linha de crédito para 23 de setembro de 2030. O valor total da linha foi aumentado para US$ 1 bilhão. A forte posição de liquidez da empresa é evidente em seu índice de liquidez corrente de 6,53, indicando ativos líquidos substanciais que excedem as obrigações de curto prazo.

A empresa também informou que a taxa de juros aplicável sobre os empréstimos foi reduzida. Sob o novo acordo, os empréstimos terão juros à Taxa Base, Taxa SOFR a Termo, Taxa SOFR a Termo Flutuante Diária ou Taxa a Termo em Moeda Alternativa, mais uma taxa aplicável variando de 0,000% a 1,300%. Esta faixa é menor que a anterior de 0,000% a 1,425%, com a taxa determinada pelas classificações de dívida de longo prazo sem garantia e sem melhoria de crédito da Raymond James Financial.

O contrato alterado foi executado pela Raymond James Financial, Inc. e Raymond James & Associates, Inc. As ações ordinárias e ações depositárias da empresa estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob os símbolos RJF e RJF PrB, respectivamente.

O registro afirmou que o resumo do acordo está qualificado em sua totalidade por referência ao texto completo, que foi incluído como um anexo ao registro na SEC.

Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no registro do Formulário 8-K da Raymond James Financial na SEC.

Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial anunciou a precificação de uma oferta pública registrada de US$ 1,5 bilhão em notas sênior, dividida em duas parcelas. A oferta inclui US$ 650 milhões em notas sênior de 4,900% com vencimento em 2035 e US$ 850 milhões em notas sênior de 5,650% com vencimento em 2055. Enquanto isso, a empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,50 por ação em suas ações ordinárias, pagável em outubro de 2025. Adicionalmente, a Raymond James nomeou David Solganik como chefe de estratégia de IA, um novo cargo destinado a integrar análises avançadas e IA em todas as suas operações. Em notícias de recrutamento, a empresa deu as boas-vindas aos consultores financeiros Aaron Mabon e Summer Deal, que administravam aproximadamente US$ 190 milhões em ativos de clientes em sua empresa anterior. Além disso, o analista da JMP, Devin Ryan, reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado para a Raymond James, estabelecendo um preço-alvo de US$ 180,00. Isso segue reuniões com investidores e a alta administração, que forneceram insights sobre a estratégia de crescimento da empresa.

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