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A Science Applications International Corporation (NASDAQ:SAIC) anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta privada de US$ 500 milhões em valor principal agregado de Dívida principal de 5,875% com vencimento em 2033. A empresa reportou receitas líquidas de aproximadamente US$ 493 milhões da oferta, após deduzir o desconto dos compradores iniciais e taxas e despesas estimadas.
De acordo com uma declaração no registro da empresa na SEC, os recursos líquidos serão utilizados para pagar todo o endividamento pendente sob sua linha de crédito rotativo e para cobrir custos relacionados à oferta. Quaisquer fundos restantes podem ser usados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e potenciais projetos e transações estratégicas.
As notas foram emitidas sob um contrato de emissão datado de quinta-feira entre a Science Applications International, suas subsidiárias garantidoras e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. As notas são obrigações seniores não garantidas e são total e incondicionalmente garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da empresa que garantem suas linhas de crédito e certas outras dívidas.
O contrato de emissão restringe a Science Applications International e suas subsidiárias de incorrer em dívidas adicionais, pagar dividendos, fazer certos investimentos, dispor de ativos e entrar em certas transações, sujeito a exceções e qualificações específicas.
A empresa pode resgatar parte ou todas as notas a qualquer momento antes de 1º de novembro de 2028, a um preço igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e um prêmio de compensação. A partir de 1º de novembro de 2028, as notas podem ser resgatadas a preços estabelecidos mais juros acumulados e não pagos. Adicionalmente, até 40% do valor principal agregado original pode ser resgatado antes de 1º de novembro de 2028, com os recursos líquidos em dinheiro de certas ofertas de ações a um preço de resgate de 105,875% mais juros acumulados.
Se ocorrer um evento de mudança de controle, a empresa pode ser obrigada a oferecer a recompra de todas as notas a 101% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.
Estas informações são baseadas em uma declaração no registro da empresa na SEC na quinta-feira.
Em outras notícias recentes, a Science Applications International Corp (SAIC) reportou seus resultados do 2º tri do ano fiscal de 2026, que incluíram uma superação significativa do lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de US$ 3,63, superando a previsão de US$ 2,24, resultando em uma surpresa de 62,05%. No entanto, a SAIC enfrentou uma receita abaixo do esperado, registrando US$ 1,77 bilhões contra US$ 1,87 bilhões esperados, uma queda de 5,35%. Adicionalmente, a SAIC anunciou o preço de US$ 500 milhões em dívida principal a 5,875% com vencimento em 2033, com os recursos destinados a pagar crédito rotativo. A JPMorgan recentemente rebaixou a classificação das ações da SAIC de acima da média para Neutra, citando preocupações sobre uma perspectiva de receita enfraquecida e desafios com a mudança estratégica da empresa. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a SAIC, reduzindo-o para US$ 128 enquanto mantinha a classificação de Compra, em resposta à perspectiva de receita revisada da empresa. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho financeiro misto e os desafios estratégicos que a SAIC está atualmente navegando.
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