Starwood Property Trust capta US$ 501,5 milhões em oferta de ações

A Starwood Property Trust, Inc. (Nova York:STWD), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 7,23 bilhões, conhecido por manter pagamentos de dividendos por 17 anos consecutivos com um rendimento atual de 9,74%, anunciou o encerramento de uma oferta pública de 25.500.000 ações de seu capital ordinário, que foi concluída na sexta-feira. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo. A empresa espera receber receitas líquidas de aproximadamente US$ 501,5 milhões da transação, após despesas estimadas. Os subscritores, BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC, têm uma opção de 30 dias para adquirir até 3.825.000 ações adicionais. Se essa opção for totalmente exercida, os rendimentos líquidos totais poderão atingir cerca de US$ 576,9 milhões. A forte posição financeira da empresa é refletida em seu impressionante índice de liquidez corrente de 27,37, indicando robusta liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

De acordo com uma declaração no registro da empresa na SEC, a Starwood Property Trust pretende usar os recursos da oferta para ajudar a financiar o preço de compra de sua recentemente anunciada aquisição pendente da Fundamental Income Properties, LLC. Se a aquisição não for concluída, a empresa poderá usar parte ou todos os recursos líquidos para originar e comprar empréstimos hipotecários comerciais e outros ativos e investimentos-alvo, ou para fins corporativos gerais, que poderiam incluir o pagamento de dívidas pendentes em suas linhas de recompra.

A oferta foi realizada sob um acordo de subscrição entre a Starwood Property Trust, seu gestor externo SPT Management, LLC, e os subscritores. A empresa está incorporada em Maryland e tem sede em Miami Beach, Flórida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da STWD, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.

Esta informação é baseada em uma declaração no Formulário 8-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Starwood Property Trust anunciou um acordo de aquisição significativo para comprar a Fundamental Income Properties por aproximadamente US$ 2,2 bilhões. Esta aquisição inclui um portfólio de 467 propriedades abrangendo 12 milhões de pés quadrados em 44 estados, com um prazo médio de arrendamento de 17 anos. Para financiar esta aquisição, a Starwood planeja uma oferta pública de 25,5 milhões de ações, com os coordenadores conjuntos BofA Securities e Wells Fargo Securities. A empresa assumirá as instalações de financiamento existentes da Fundamental totalizando US$ 1,3 bilhão e financiará o preço de compra restante por meio de caixa e capital de dívida e patrimônio.

Além disso, a Starwood divulgou resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre de 2025, estimando lucros por ação diluída entre US$ 0,36 e US$ 0,38. O conselho declarou um dividendo de US$ 0,48 por ação para o terceiro trimestre de 2025. Em notícias de analistas, a JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado para a Starwood Property Trust. Além disso, o Starwood Capital Group, uma afiliada da Starwood Property Trust, fechou US$ 2,86 bilhões em veículos focados em crédito, destacando seu crescimento no setor global de crédito imobiliário.

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