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A Qnity Electronics, Inc., uma subsidiária integral da DuPont de Nem, Inc. (Nova York:DD), emitiu US$ 1,75 bilhões em notas sênior na sexta-feira como parte dos preparativos para sua separação planejada da DuPont. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa e detalhada em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A DuPont, atualmente avaliada em US$ 30,65 bilhões, manteve métricas financeiras sólidas de acordo com dados do InvestingPro, com uma Pontuação de Saúde Financeira de 2,4, indicando condição geral satisfatória. A empresa demonstrou retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos.
A oferta inclui US$ 1 bilhão em notas sênior garantidas de 5,750% com vencimento em 2032 e US$ 750 milhões em notas sênior não garantidas de 6,250% com vencimento em 2033. Os recursos das notas, juntamente com empréstimos previstos sob novas linhas de crédito e caixa existente, destinam-se a financiar uma distribuição em dinheiro para a DuPont de aproximadamente US$ 4,1 bilhões, além de um depósito de juros pré-financiado relacionado às notas. De acordo com a análise do InvestingPro, a DuPont mantém um índice de liquidez saudável de 1,41 e níveis de dívida administráveis, com uma relação dívida total/capital de 0,20, sugerindo forte capacidade para essa carga adicional de dívida.
A conclusão da oferta de notas está vinculada ao plano previamente anunciado pela DuPont de separar seu negócio de eletrônicos por meio de uma distribuição proporcional de ações ordinárias da Qnity aos acionistas da DuPont. A cisão está prevista para 1º de novembro de 2025. Os recursos brutos e o depósito de juros pré-financiado serão mantidos em custódia e liberados após a conclusão da cisão. Se a cisão não for concluída até 31 de março de 2026, ou sob certas outras condições, as notas estarão sujeitas a resgate obrigatório.
As notas garantidas vencem em 15 de agosto de 2032, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026. As notas não garantidas vencem em 15 de agosto de 2033, também com pagamentos de juros semestrais a partir de 15 de fevereiro de 2026. Ambas as séries de notas podem ser resgatadas pela Qnity antes de 15 de agosto de 2028, com prêmios específicos, e estão sujeitas a disposições de recompra em caso de certas mudanças no controle.
Após a conclusão da cisão, as subsidiárias da Qnity garantirão as notas, e as notas garantidas serão respaldadas por garantias de primeira prioridade sobre colaterais semelhantes aos que garantem as novas linhas de crédito. As escrituras que regem as notas incluem cláusulas e eventos de inadimplência habituais.
A DuPont de Nem, Inc. está listada na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo DD. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa junto à SEC. A análise do InvestingPro mostra que a DuPont atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo um preço-alvo consensual máximo de US$ 113 por ação. A empresa oferece um rendimento de dividendos de 2,23% e aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, demonstrando compromisso com os retornos aos acionistas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DuPont, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Qnity Electronics, Inc. anunciou planos para oferecer US$ 2,5 bilhões em notas para apoiar sua próxima separação da DuPont de Nem, Inc. A oferta inclui US$ 1,5 bilhão em notas sênior garantidas com vencimento em 2032 e US$ 1 bilhão em notas sênior com vencimento em 2033, com recursos mantidos em custódia até que a cisão seja concluída. Além disso, a Qnity precificou US$ 1,75 bilhão em notas sênior, consistindo em US$ 1 bilhão em notas sênior garantidas de 5,750% com vencimento em 2032 e US$ 750 milhões em notas sênior de 6,250% com vencimento em 2033. Em desenvolvimentos relacionados, a DuPont teve seu preço-alvo de ação elevado pela RBC Capital para US$ 94, após resultados trimestrais sólidos que superaram as expectativas. A KeyBanc também aumentou seu preço-alvo para a DuPont para US$ 92, citando forte desempenho no segmento de eletrônicos. Além disso, a DuPont, junto com a Chemours e a Corteva, concordou com um acordo de US$ 875 milhões com o Estado de Jersey para resolver reivindicações relacionadas à contaminação ambiental histórica. Este acordo está pendente de aprovação pelo Tribunal Distrital Federal de Jersey. Esses desenvolvimentos destacam manobras financeiras significativas e resoluções legais para as empresas envolvidas.
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